Сравнение CAGE с SFYI
CAGE (Calamos Autocallable Growth ETF) and SFYI (SoFi Social 50 Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CAGE и SFYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAGE
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SFYI
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам CAGE и SFYI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAGE Calamos Autocallable Growth ETF | -2.64% |
SFYI SoFi Social 50 Income ETF | -0.64% |
Correlation
The correlation between CAGE and SFYI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2026 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CAGE c SFYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Growth ETF (CAGE) и SoFi Social 50 Income ETF (SFYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAGE и SFYI
Максимальная просадка CAGE за все время составила -6.60%, что больше максимальной просадки SFYI в -3.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAGE и SFYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAGE | SFYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.60% | -3.25% | -3.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -1.83% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -1.31% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAGE и SFYI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAGE | SFYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.90% | 14.68% | +6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.90% | 14.68% | +6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 14.68% | +6.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAGE и SFYI
Ни CAGE, ни SFYI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CAGE and SFYI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAGE and SFYI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Calamos and Tidal.
Подберите оптимальное распределение для CAGE и SFYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор