PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWTG с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWTG с TEXN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BWTG (Brendan Wood TopGun ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. BWTG is actively managed, while TEXN is passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. BWTG charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.

Доходность

Сравнение доходности BWTG и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brendan Wood TopGun ETF (BWTG) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWTG показывает доходность 6.01%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 26.15%.

BWTG

1 день
0.28%
1 месяц
4.09%
С начала года
6.01%
6 месяцев
5.76%
1 год
17.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TEXN

1 день
0.17%
1 месяц
4.62%
С начала года
26.15%
6 месяцев
23.70%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWTG и TEXN

2026 (YTD)2025
BWTG
Brendan Wood TopGun ETF		6.01%10.65%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		26.15%8.16%

Correlation

The correlation between BWTG and TEXN is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.46

Сравнение распределения секторов BWTG и TEXN

Секторы
BWTG
TEXN

Технологии

26.8%
15.5%

Финансовые услуги

22.4%
4.1%

Промышленность

14.9%
16.9%

Недвижимость

12.0%
4.2%

Здравоохранение

6.8%
2.9%

Коммуникационные услуги

4.6%
3.6%

Потребительский защитный сектор

4.3%
2.1%

Потребительский циклический сектор

4.3%
10.8%

Коммунальные услуги

3.6%
2.9%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Энергетика

-

36.1%

Технологии

BWTG
26.8%
TEXN
15.5%

Финансовые услуги

BWTG
22.4%
TEXN
4.1%

Промышленность

BWTG
14.9%
TEXN
16.9%

Недвижимость

BWTG
12.0%
TEXN
4.2%

Здравоохранение

BWTG
6.8%
TEXN
2.9%

Коммуникационные услуги

BWTG
4.6%
TEXN
3.6%

Потребительский защитный сектор

BWTG
4.3%
TEXN
2.1%

Потребительский циклический сектор

BWTG
4.3%
TEXN
10.8%

Коммунальные услуги

BWTG
3.6%
TEXN
2.9%

Сырьевые материалы

BWTG

-

TEXN
0.8%

Энергетика

BWTG

-

TEXN
36.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brendan Wood TopGun ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с BWTG:
BWTG с BSJOBWTG с VXC.TOBWTG с SPYBWTG с spmoBWTG с SPMOBWTG с GDXJBWTG с BLCR
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с XOEXTEXN с NSCRTEXN с RFFCTEXN с FTAGTEXN с QQQTEXN с BTR

Доходность на риск

BWTG vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWTG
Ранг доходности на риск BWTG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWTG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWTG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWTG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWTG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWTG: 4747
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWTG c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brendan Wood TopGun ETF (BWTG) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWTGTEXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.68

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWTG vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWTGTEXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

2.76

-1.14

Просадки

Сравнение просадок BWTG и TEXN

Максимальная просадка BWTG за все время составила -13.18%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWTG и TEXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWTGTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.18%

-6.34%

-6.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.07%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-1.12%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BWTG и TEXN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWTGTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

14.16%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

14.16%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

14.16%

-0.20%

Сравнение комиссий BWTG и TEXN

BWTG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWTG и TEXN

Дивидендная доходность BWTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности TEXN в 1.01%

ПозицияTTM202520242023
BWTG
Brendan Wood TopGun ETF		0.33%0.35%0.25%0.19%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.01%0.86%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BWTG and TEXN have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for BWTG.

TEXN has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.33% for BWTG.

They also come from different issuers: Brendan Wood and iShares. Their fees differ too: 0.95% for BWTG and 0.20% for TEXN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWTG и TEXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор