Сравнение BVPIX с RIDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baywood ValuePlus Fund (BVPIX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).
BVPIX управляется Baywood. Фонд был запущен 2 дек. 2013 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности BVPIX и RIDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BVPIX и RIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVPIX Baywood ValuePlus Fund | 2.73% | 12.27% | 12.88% | 11.31% | 4.22% | 22.02% | 0.56% | 23.52% | -10.27% | 16.15% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 1.29% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 17.57% | -6.06% | 11.86% |
Доходность по периодам
С начала года, BVPIX показывает доходность 2.73%, что значительно выше, чем у RIDAX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции BVPIX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 10.64% против 7.35% соответственно.
BVPIX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- 2.73%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 10.64%
RIDAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 13.02%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BVPIX и RIDAX
BVPIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.
Доходность на риск
BVPIX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск
BVPIX
RIDAX
Сравнение BVPIX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baywood ValuePlus Fund (BVPIX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BVPIX | RIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.46 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.01 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.58 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 7.44 | -3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BVPIX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.46 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.75 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.69 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.67 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между BVPIX и RIDAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BVPIX и RIDAX
Дивидендная доходность BVPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что меньше доходности RIDAX в 9.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVPIX Baywood ValuePlus Fund | 7.82% | 7.85% | 5.54% | 5.95% | 4.41% | 10.20% | 1.96% | 3.35% | 7.83% | 4.68% | 3.73% | 16.80% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 9.14% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок BVPIX и RIDAX
Максимальная просадка BVPIX за все время составила -40.06%, что меньше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVPIX и RIDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BVPIX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.06% | -42.37% | +2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.51% | -8.25% | -3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.08% | -16.28% | +0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.06% | -26.22% | -13.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -5.77% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -4.42% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 1.76% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BVPIX и RIDAX
Baywood ValuePlus Fund (BVPIX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) имеют волатильность 2.93% и 2.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BVPIX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 2.91% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 5.47% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.96% | 9.48% | +5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 9.46% | +4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 10.67% | +6.74% |