PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BVEFX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BVEFX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Becker Value Equity Fund (BVEFX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

BVEFX управляется Becker. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности BVEFX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Becker Value Equity Fund (BVEFX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BVEFX и AVERX

2026 (YTD)2025
BVEFX
Becker Value Equity Fund		0.05%14.93%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, BVEFX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

BVEFX

1 день
1.94%
1 месяц
-5.10%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.75%
1 год
11.78%
3 года*
12.71%
5 лет*
9.00%
10 лет*
10.65%

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Becker Value Equity Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с BVEFX:
BVEFX с MEIAXBVEFX с FXNAXBVEFX с NOIEXBVEFX с TILVXBVEFX с ACIIXBVEFX с FBLEXBVEFX с FGINX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VEIPXAVERX с VHYAXAVERX с VOO

Сравнение комиссий BVEFX и AVERX

BVEFX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
BVEFX
Becker Value Equity Fund

Доходность на риск

BVEFX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BVEFX
Ранг доходности на риск BVEFX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BVEFX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVEFX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVEFX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVEFX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVEFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BVEFX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Becker Value Equity Fund (BVEFX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BVEFXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BVEFX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BVEFXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.17

-0.64

Корреляция

Корреляция между BVEFX и AVERX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BVEFX и AVERX

Дивидендная доходность BVEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BVEFX
Becker Value Equity Fund		9.77%9.78%6.31%11.75%8.46%12.00%2.41%2.21%9.17%5.06%15.31%8.18%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BVEFX и AVERX

Максимальная просадка BVEFX за все время составила -50.63%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVEFX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

BVEFXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.63%

-11.33%

-39.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-6.66%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.51%

-5.39%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BVEFX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

BVEFXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

19.13%

-4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

19.13%

-5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

19.13%

-2.81%