Сравнение BVEFX с FXNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Becker Value Equity Fund (BVEFX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).
BVEFX управляется Becker. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г.. FXNAX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BVEFX или FXNAX.
Основные характеристики
| BVEFX | FXNAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.42% | -1.35% |
| Дох-ть за 1 год | 20.17% | 0.73% |
| Дох-ть за 3 года | 6.57% | -2.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.91% | 0.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.43% | 1.28% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 0.18 |
| Дневная вол-ть | 9.63% | 6.56% |
| Макс. просадка | -53.76% | -18.64% |
| Current Drawdown | 0.00% | -11.63% |
Корреляция
Корреляция между BVEFX и FXNAX составляет -0.22. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности BVEFX и FXNAX
С начала года, BVEFX показывает доходность 10.42%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью -1.35%. За последние 10 лет акции BVEFX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 8.43% против 1.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BVEFX и FXNAX
BVEFX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BVEFX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Becker Value Equity Fund (BVEFX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BVEFX и FXNAX
Дивидендная доходность BVEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.64%, что больше доходности FXNAX в 3.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVEFX Becker Value Equity Fund | 10.64% | 11.75% | 8.46% | 12.00% | 2.41% | 2.21% | 9.17% | 5.06% | 9.30% | 8.18% | 8.11% | 7.76% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.15% | 2.91% | 2.43% | 2.06% | 3.07% | 2.67% | 2.73% | 2.58% | 2.54% | 2.75% | 2.59% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок BVEFX и FXNAX
Максимальная просадка BVEFX за все время составила -53.76%, что больше максимальной просадки FXNAX в -18.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVEFX и FXNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BVEFX и FXNAX
Becker Value Equity Fund (BVEFX) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что BVEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.