Сравнение BUXX с ULTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) и IQ Ultra Short Duration ETF (ULTR).
BUXX и ULTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUXX - это активно управляемый фонд от Strive. Фонд был запущен 9 авг. 2023 г.. ULTR - это активно управляемый фонд от New York Life. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности BUXX и ULTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUXX и ULTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 0.91% | 4.84% | 6.18% | 2.89% |
ULTR IQ Ultra Short Duration ETF | 0.00% | 0.00% | 1.34% | 2.46% |
Доходность по периодам
BUXX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTR
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUXX и ULTR
BUXX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии ULTR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BUXX vs. ULTR — Ранг доходности на риск
BUXX
ULTR
Сравнение BUXX c ULTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) и IQ Ultra Short Duration ETF (ULTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUXX | ULTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.03 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.04 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.63 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUXX | ULTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.83 | — | — |
Корреляция
Корреляция между BUXX и ULTR составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUXX и ULTR
Дивидендная доходность BUXX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, тогда как ULTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 4.81% | 4.95% | 5.55% | 1.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ULTR IQ Ultra Short Duration ETF | 0.00% | 0.00% | 1.12% | 4.50% | 2.43% | 2.26% | 1.90% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок BUXX и ULTR
Загрузка...
Показатели просадок
| BUXX | ULTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.60% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUXX и ULTR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUXX | ULTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.48% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.48% | — | — |