Сравнение BUFX с UXJL
BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) and UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) are both Defined Outcome funds from First Trust. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BUFX charges 0.96%/yr vs 0.85%/yr for UXJL.
Доходность
Сравнение доходности BUFX и UXJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFX показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 11.78%.
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UXJL
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFX и UXJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 4.36% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 11.78% | 9.31% |
Correlation
The correlation between BUFX and UXJL is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BUFX c UXJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFX | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.68 | 1.87 | +0.81 |
Просадки
Сравнение просадок BUFX и UXJL
Максимальная просадка BUFX за все время составила -2.87%, что меньше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFX и UXJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFX | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.87% | -10.29% | +7.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.76% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -1.51% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFX и UXJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFX | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98% | 13.90% | -9.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.98% | 13.90% | -9.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.98% | 13.90% | -9.92% |
Сравнение комиссий BUFX и UXJL
BUFX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии UXJL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFX и UXJL
Ни BUFX, ни UXJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, BUFX and UXJL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, UXJL is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UXJL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
BUFX and UXJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.96% for BUFX and 0.85% for UXJL.
Подберите оптимальное распределение для BUFX и UXJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор