Сравнение BUFX с LCDS
BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) and LCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF) are both exchange-traded funds - BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust, while LCDS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BUFX charges 0.96%/yr vs 0.30%/yr for LCDS.
Доходность
Сравнение доходности BUFX и LCDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFX показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у LCDS с доходностью 10.32%.
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LCDS
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 10.32%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 27.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFX и LCDS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
LCDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF | 10.32% | 13.01% |
Correlation
The correlation between BUFX and LCDS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFX vs. LCDS — Ранг доходности на риск
BUFX
LCDS
Сравнение BUFX c LCDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF (LCDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFX | LCDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.68 | 1.36 | +1.33 |
Просадки
Сравнение просадок BUFX и LCDS
Максимальная просадка BUFX за все время составила -2.87%, что меньше максимальной просадки LCDS в -18.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFX и LCDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFX | LCDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.87% | -18.39% | +15.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.62% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -2.19% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFX и LCDS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFX | LCDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98% | 11.68% | -7.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.98% | 16.24% | -12.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.98% | 16.24% | -12.26% |
Сравнение комиссий BUFX и LCDS
BUFX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии LCDS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFX и LCDS
BUFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LCDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF | 0.88% | 0.92% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
BUFX and LCDS have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LCDS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
LCDS has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.00% for BUFX.
BUFX is categorized as Defined Outcome, while LCDS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.96% for BUFX and 0.30% for LCDS.
Подберите оптимальное распределение для BUFX и LCDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор