Сравнение BUFMX с BUFEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и Buffalo Large Cap Fund (BUFEX).
BUFMX управляется Buffalo. Фонд был запущен 17 дек. 2001 г.. BUFEX управляется Buffalo. Фонд был запущен 19 мая 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности BUFMX и BUFEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFMX и BUFEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFMX Buffalo Mid Cap Fund | -9.21% | -1.68% | 6.73% | 26.92% | -27.89% | 14.39% | 34.24% | 37.96% | -7.29% | 13.59% |
BUFEX Buffalo Large Cap Fund | -7.67% | 16.27% | 28.86% | 40.39% | -28.64% | 25.55% | 28.08% | 31.76% | -1.60% | 24.86% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFMX показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у BUFEX с доходностью -7.67%. За последние 10 лет акции BUFMX уступали акциям BUFEX по среднегодовой доходности: 7.63% против 14.31% соответственно.
BUFMX
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- -9.21%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -6.91%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- -1.32%
- 10 лет*
- 7.63%
BUFEX
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -7.19%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFMX и BUFEX
BUFMX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии BUFEX в 0.93%.
Доходность на риск
BUFMX vs. BUFEX — Ранг доходности на риск
BUFMX
BUFEX
Сравнение BUFMX c BUFEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) и Buffalo Large Cap Fund (BUFEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFMX | BUFEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 0.84 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | 1.34 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.19 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.24 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 4.34 | -5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFMX | BUFEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 0.84 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.54 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.74 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.53 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между BUFMX и BUFEX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFMX и BUFEX
Дивидендная доходность BUFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%, что больше доходности BUFEX в 7.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFMX Buffalo Mid Cap Fund | 11.35% | 10.31% | 6.93% | 5.21% | 5.46% | 11.45% | 6.91% | 8.20% | 4.47% | 25.22% | 8.49% | 13.06% |
BUFEX Buffalo Large Cap Fund | 7.31% | 6.75% | 3.65% | 0.03% | 3.07% | 25.69% | 0.14% | 1.42% | 6.00% | 5.33% | 0.00% | 6.83% |
Просадки
Сравнение просадок BUFMX и BUFEX
Максимальная просадка BUFMX за все время составила -58.44%, что больше максимальной просадки BUFEX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFMX и BUFEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFMX | BUFEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.44% | -54.12% | -4.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.37% | -13.76% | -4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.58% | -32.54% | -3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.58% | -32.54% | -3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.76% | -10.77% | -5.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -9.27% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 3.93% | +2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFMX и BUFEX
Текущая волатильность для Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX) составляет 5.70%, в то время как у Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что BUFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFMX | BUFEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 6.32% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 11.17% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 20.33% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.11% | 19.74% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.70% | 19.45% | +0.25% |