PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFBX с FGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFBX с FGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).

BUFBX управляется Buffalo. Фонд был запущен 12 авг. 1994 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFBX и FGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFBX и FGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFBX
Buffalo Flexible Income Fund		7.60%10.37%10.26%7.42%3.97%29.97%-2.27%18.76%-7.01%13.20%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		4.63%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%25.64%-10.27%18.08%

Доходность по периодам

С начала года, BUFBX показывает доходность 7.60%, что значительно выше, чем у FGINX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции BUFBX уступали акциям FGINX по среднегодовой доходности: 9.68% против 12.18% соответственно.

BUFBX

1 день
0.46%
1 месяц
-0.86%
С начала года
7.60%
6 месяцев
8.52%
1 год
13.19%
3 года*
12.40%
5 лет*
11.45%
10 лет*
9.68%

FGINX

1 день
2.03%
1 месяц
-4.23%
С начала года
4.63%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.67%
3 года*
21.87%
5 лет*
14.90%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Flexible Income Fund

Delaware Growth and Income Fund

Часто сравнивают с BUFBX:
BUFBX с VOOBUFBX с VTIBUFBX с CAMOXBUFBX с NFLYBUFBX с PRWCXBUFBX с PFFBUFBX с BUFMX
Часто сравнивают с FGINX:
FGINX с VUGFGINX с FDGRXFGINX с VQNPXFGINX с VWNAXFGINX с AVALXFGINX с FALIXFGINX с VHYAX

Сравнение комиссий BUFBX и FGINX

BUFBX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.

FGINX
Delaware Growth and Income Fund
BUFBX
Buffalo Flexible Income Fund

Доходность на риск

BUFBX vs. FGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFBX
Ранг доходности на риск BUFBX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFBX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFBX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFBX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFBX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFBX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFBX c FGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFBXFGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.84

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.47

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.38

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.55

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.80

10.90

-5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFBX vs. FGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFBX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа FGINX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFBX и FGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFBXFGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.84

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

1.01

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.72

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.53

+0.05

Корреляция

Корреляция между BUFBX и FGINX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFBX и FGINX

Дивидендная доходность BUFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что меньше доходности FGINX в 10.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFBX
Buffalo Flexible Income Fund		8.47%9.10%3.77%3.48%4.16%5.57%3.33%2.73%6.01%5.49%2.39%3.67%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		10.86%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%

Просадки

Сравнение просадок BUFBX и FGINX

Максимальная просадка BUFBX за все время составила -39.78%, что меньше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFBX и FGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFBXFGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.78%

-54.80%

+15.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-11.56%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.67%

-16.21%

+1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-37.37%

+1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-5.46%

+4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-9.74%

+5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.70%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFBX и FGINX

Текущая волатильность для Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) составляет 2.13%, в то время как у Delaware Growth and Income Fund (FGINX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что BUFBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFBXFGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

4.24%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

9.01%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

16.22%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

14.88%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.58%

17.04%

-1.46%