Сравнение BUBSX с PAIPX

С начала года, BUBSX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у PAIPX с доходностью 0.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BUBSX имеют среднегодовую доходность 2.49%, а акции PAIPX немного отстают с 2.44%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BUBSX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PAIPX в 0.45%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) и PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BUBSX на текущий момент составляет 6.41, что выше коэффициента Шарпа PAIPX равного 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUBSX и PAIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BUBSX и PAIPX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность BUBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности PAIPX в 3.76%

Максимальная просадка BUBSX за все время составила -1.88%, что меньше максимальной просадки PAIPX в -3.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUBSX и PAIPX.

Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) имеет более высокую волатильность в 0.20% по сравнению с PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BUBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.