Сравнение BUBIX с CUSDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX) и Six Circles Ultra Short Duration Fund (CUSDX).
BUBIX - это активно управляемый фонд от Baird. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г.. CUSDX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 июл. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности BUBIX и CUSDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUBIX и CUSDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUBIX Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class | 0.51% | 4.44% | 5.65% | 5.71% | 0.96% | 0.20% | 1.66% | 3.11% | 1.07% |
CUSDX Six Circles Ultra Short Duration Fund | 0.35% | 3.64% | 5.96% | 5.13% | -0.64% | 0.04% | 2.06% | 0.87% | -0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, BUBIX показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у CUSDX с доходностью 0.35%.
BUBIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 2.65%
CUSDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUBIX и CUSDX
BUBIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CUSDX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BUBIX vs. CUSDX — Ранг доходности на риск
BUBIX
CUSDX
Сравнение BUBIX c CUSDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX) и Six Circles Ultra Short Duration Fund (CUSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUBIX | CUSDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.72 | 4.10 | +1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 11.49 | 6.47 | +5.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.46 | 3.17 | +3.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.82 | 10.29 | +3.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 121.86 | 46.41 | +75.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUBIX | CUSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.72 | 4.10 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.37 | 2.79 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.39 | 2.28 | +1.12 |
Корреляция
Корреляция между BUBIX и CUSDX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUBIX и CUSDX
Дивидендная доходность BUBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности CUSDX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUBIX Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class | 4.02% | 4.16% | 5.31% | 4.65% | 1.56% | 0.50% | 1.44% | 2.57% | 2.13% | 1.29% | 1.04% | 0.80% |
CUSDX Six Circles Ultra Short Duration Fund | 3.94% | 3.28% | 4.76% | 3.25% | 1.70% | 0.84% | 1.63% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BUBIX и CUSDX
Максимальная просадка BUBIX за все время составила -1.88%, что меньше максимальной просадки CUSDX в -1.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUBIX и CUSDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUBIX | CUSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.88% | -1.99% | +0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -0.40% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.68% | -1.99% | +1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.30% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.25% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.09% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUBIX и CUSDX
Текущая волатильность для Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX) составляет 0.36%, в то время как у Six Circles Ultra Short Duration Fund (CUSDX) волатильность равна 0.42%. Это указывает на то, что BUBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUBIX | CUSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 0.42% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.55% | 0.81% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72% | 0.99% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.80% | 1.02% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.71% | 0.96% | -0.25% |