Сравнение BU с USOY
BU (Defiance Daily Target 2X Long B ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - BU is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. BU charges 1.29%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности BU и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BU показывает доходность -20.39%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.
BU
- 1 день
- -5.94%
- 1 месяц
- 15.42%
- С начала года
- -20.39%
- 6 месяцев
- -9.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BU и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BU Defiance Daily Target 2X Long B ETF | -20.39% | 29.45% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.18% | -0.50% |
Correlation
The correlation between BU and USOY is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BU vs. USOY — Ранг доходности на риск
BU
USOY
Сравнение BU c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long B ETF (BU) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BU | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.99 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок BU и USOY
Максимальная просадка BU за все время составила -53.98%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BU и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BU | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.98% | -17.46% | -36.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.10% | -5.11% | -39.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.32% | -6.47% | -18.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BU и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BU | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.59% | 30.44% | +67.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.59% | 26.13% | +71.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.59% | 26.13% | +71.46% |
Сравнение комиссий BU и USOY
BU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BU и USOY
BU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 54.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BU Defiance Daily Target 2X Long B ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
BU and USOY have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.29% for BU.
USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 0.00% for BU.
BU is categorized as Leveraged Equities, while USOY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.29% for BU and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для BU и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор