Сравнение BU с NTSD
BU (Defiance Daily Target 2X Long B ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BU charges 1.29%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности BU и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BU
- 1 день
- -5.94%
- 1 месяц
- 15.42%
- С начала года
- -20.39%
- 6 месяцев
- -9.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BU и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BU Defiance Daily Target 2X Long B ETF | 12.45% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 17.91% |
Correlation
The correlation between BU and NTSD is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BU c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long B ETF (BU) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 5.08 | -5.02 |
Просадки
Сравнение просадок BU и NTSD
Максимальная просадка BU за все время составила -53.98%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BU и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.98% | -5.20% | -48.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.10% | -1.11% | -43.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.32% | -0.84% | -24.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BU и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.59% | 24.28% | +73.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.59% | 24.28% | +73.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.59% | 24.28% | +73.31% |
Сравнение комиссий BU и NTSD
BU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BU и NTSD
Ни BU, ни NTSD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BU and NTSD have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.29% for BU.
BU and NTSD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and WisdomTree. Their fees differ too: 1.29% for BU and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для BU и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор