Сравнение BU с MSTX
BU (Defiance Daily Target 2X Long B ETF) and MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) are both Leveraged Equities funds from Defiance. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.29% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BU и MSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BU показывает доходность -29.80%, что значительно выше, чем у MSTX с доходностью -71.19%.
BU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- -29.80%
- 6 месяцев
- -36.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTX
- 1 день
- -10.71%
- 1 месяц
- -61.25%
- С начала года
- -71.19%
- 6 месяцев
- -73.53%
- 1 год
- -96.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BU и MSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BU Defiance Daily Target 2X Long B ETF | -29.80% | 27.72% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -71.19% | -50.64% |
Correlation
The correlation between BU and MSTX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BU vs. MSTX — Ранг доходности на риск
BU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSTX
Сравнение BU c MSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long B ETF (BU) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BU | MSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.76 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BU и MSTX
Максимальная просадка BU за все время составила -53.98%, что меньше максимальной просадки MSTX в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BU и MSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BU | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.98% | -99.11% | +45.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -97.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.59% | -99.11% | +47.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.44% | -70.60% | +43.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 78.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BU и MSTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BU | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 44.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 114.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.37% | 143.60% | -48.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.37% | 167.05% | -71.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.37% | 167.05% | -71.68% |
Сравнение комиссий BU и MSTX
И BU, и MSTX имеют комиссию равную 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BU и MSTX
Ни BU, ни MSTX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BU Defiance Daily Target 2X Long B ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
Часто задаваемые вопросы
BU and MSTX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.29% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BU and MSTX have the same expense ratio: 1.29% per year.
BU and MSTX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для BU и MSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор