Сравнение BTX с DX
BTX (BlackRock Technology and Private Equity Term Trust) and DX (Dynex Capital, Inc.) are both stocks. BTX operates in Asset Management (Financial Services), while DX operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 5 years, BTX returned -6.42%/yr vs 5.83%/yr for DX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTX и DX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTX показывает доходность 36.22%, что значительно выше, чем у DX с доходностью 1.47%.
BTX
- 1 день
- -4.76%
- 1 месяц
- -7.38%
- 6 месяцев
- 36.22%
- С начала года
- 36.22%
- 1 год
- 30.37%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- -6.42%
- 10 лет*
- —
DX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- 1.47%
- С начала года
- 1.47%
- 1 год
- 21.10%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- 7.74%
Сравнение доходности по годам BTX и DX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTX BlackRock Technology and Private Equity Term Trust | 36.22% | 0.86% | 13.42% | 19.29% | -47.76% | -24.45% |
DX Dynex Capital, Inc. | 1.47% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | -4.07% |
Correlation
The correlation between BTX and DX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г. | 0.41 |
The correlation between BTX and DX shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BTX:
$1.00B
DX:
$1.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTX vs. DX — Ранг доходности на риск
BTX
DX
Сравнение BTX c DX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Technology and Private Equity Term Trust (BTX) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTX | DX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 1.39 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 4.10 | +1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTX и DX
Максимальная просадка BTX за все время составила -67.27%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTX и DX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTX | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.27% | -99.12% | +31.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -15.27% | +1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.71% | -25.81% | -5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.43% | -33.44% | -29.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.06% | -30.55% | -5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.31% | -56.75% | +7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 5.16% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTX и DX
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust (BTX) имеет более высокую волатильность в 13.36% по сравнению с Dynex Capital, Inc. (DX) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что BTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTX | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.36% | 4.53% | +8.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.47% | 13.79% | +8.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.99% | 17.62% | +9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.17% | 23.83% | +6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.80% | 29.87% | -0.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTX и DX
Дивидендная доходность BTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что меньше доходности DX в 15.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTX BlackRock Technology and Private Equity Term Trust | 8.25% | 13.68% | 11.21% | 10.45% | 14.54% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DX Dynex Capital, Inc. | 15.68% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTX и DX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Technology and Private Equity Term Trust и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BTX and DX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTX has higher volatility (13.36%) compared to DX (4.53%). In terms of maximum drawdown, BTX dropped -67.27% vs DX's -99.12%.
DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTX и DX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор