PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTTRX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTTRX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Zero Coupon 2025 Fund (BTTRX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

BTTRX управляется American Century. Фонд был запущен 14 февр. 1996 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности BTTRX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Zero Coupon 2025 Fund (BTTRX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTTRX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTTRX
American Century Zero Coupon 2025 Fund		0.00%2.79%9.54%7.82%-7.63%-2.65%17.73%11.43%5.77%1.22%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

BTTRX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Zero Coupon 2025 Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с BTTRX:
BTTRX с FUAMXBTTRX с VOOBTTRX с FBNDBTTRX с GUSTXBTTRX с SGOVBTTRX с TLHBTTRX с SPY
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий BTTRX и TWEIX

BTTRX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
BTTRX
American Century Zero Coupon 2025 Fund

Доходность на риск

BTTRX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTTRX
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTTRX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Zero Coupon 2025 Fund (BTTRX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BTTRX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTTRXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.75

—

Корреляция

Корреляция между BTTRX и TWEIX составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTTRX и TWEIX

BTTRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTTRX
American Century Zero Coupon 2025 Fund		0.00%0.00%4.96%4.00%3.47%3.27%7.69%3.90%5.25%1.05%3.42%2.85%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок BTTRX и TWEIX

Загрузка...

Показатели просадок

BTTRXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-39.30%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.86%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-4.90%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.17%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.35%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BTTRX и TWEIX

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTTRXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.04%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.12%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.60%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

10.71%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

13.35%

—