Сравнение BTTRX с TWEIX
BTTRX (American Century Zero Coupon 2025 Fund) and TWEIX (American Century Equity Income Fund) are both mutual funds - BTTRX is a Government Bonds fund managed by American Century, while TWEIX is a Large Cap Value Equities fund managed by American Century. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. BTTRX charges 0.54%/yr vs 0.94%/yr for TWEIX.
Доходность
Сравнение доходности BTTRX и TWEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BTTRX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TWEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 8.65%
Сравнение доходности по годам BTTRX и TWEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTTRX American Century Zero Coupon 2025 Fund | 0.00% | 2.79% | 9.54% | 7.82% | -7.63% | -2.65% | 17.73% | 11.43% | 5.77% | 1.22% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 6.14% | 11.84% | 10.51% | 3.92% | -3.06% | 16.83% | 1.10% | 24.14% | -3.77% | 13.35% |
Correlation
The correlation between BTTRX and TWEIX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 1996 г. | -0.17 |
The correlation between BTTRX and TWEIX shifts across timeframes, from -0.17 (all time) to 0.08 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTTRX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск
BTTRX
TWEIX
Сравнение BTTRX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Zero Coupon 2025 Fund (BTTRX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTTRX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.83 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.75 | — |
Просадки
Сравнение просадок BTTRX и TWEIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTTRX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -39.30% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.51% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.16% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTTRX и TWEIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTTRX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 8.37% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 10.74% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 13.35% | — |
Сравнение комиссий BTTRX и TWEIX
BTTRX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTTRX и TWEIX
BTTRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTTRX American Century Zero Coupon 2025 Fund | 0.00% | 0.00% | 4.96% | 4.00% | 3.47% | 3.27% | 7.69% | 3.90% | 5.25% | 1.05% | 3.42% | 2.85% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 9.77% | 10.35% | 11.51% | 8.02% | 8.76% | 6.83% | 2.00% | 7.38% | 8.79% | 11.95% | 7.88% | 10.49% |
Часто задаваемые вопросы
BTTRX and TWEIX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BTTRX и TWEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор