Сравнение BTTRX с GUSTX
BTTRX (American Century Zero Coupon 2025 Fund) and GUSTX (GMO U.S. Treasury Fund) are both Government Bonds funds. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. BTTRX charges 0.54%/yr vs 0.01%/yr for GUSTX.
Доходность
Сравнение доходности BTTRX и GUSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BTTRX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- -13.74%
Сравнение доходности по годам BTTRX и GUSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTTRX American Century Zero Coupon 2025 Fund | 0.00% | 2.79% | 9.54% | 7.82% | -7.63% | -2.65% | 17.73% | 11.43% | 5.77% | 1.22% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 1.46% | 4.45% | 2.21% | 2.52% | -0.73% | -0.06% | 0.89% | 0.14% | -79.59% | 0.43% |
Correlation
The correlation between BTTRX and GUSTX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTTRX vs. GUSTX — Ранг доходности на риск
BTTRX
GUSTX
Сравнение BTTRX c GUSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Zero Coupon 2025 Fund (BTTRX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTTRX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.34 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.14 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.44 | — |
Просадки
Сравнение просадок BTTRX и GUSTX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTTRX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -79.98% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -77.68% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -36.05% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTTRX и GUSTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTTRX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.22% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 1.75% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 25.45% | — |
Сравнение комиссий BTTRX и GUSTX
BTTRX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии GUSTX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTTRX и GUSTX
BTTRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTTRX American Century Zero Coupon 2025 Fund | 0.00% | 0.00% | 4.96% | 4.00% | 3.47% | 3.27% | 7.69% | 3.90% | 5.25% | 1.05% | 3.42% | 2.85% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.82% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
BTTRX and GUSTX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BTTRX и GUSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор