Сравнение BSMZ с SCMB
BSMZ (Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF) and SCMB (Schwab Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - BSMZ tracks the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2035 Index while SCMB tracks the ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSMZ charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for SCMB.
Доходность
Сравнение доходности BSMZ и SCMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSMZ показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у SCMB с доходностью 1.07%.
BSMZ
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCMB
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 3.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSMZ и SCMB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSMZ Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF | 1.78% | 1.82% |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 1.07% | 1.26% |
Correlation
The correlation between BSMZ and SCMB is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMZ vs. SCMB — Ранг доходности на риск
BSMZ
SCMB
Сравнение BSMZ c SCMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF (BSMZ) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMZ | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 0.97 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок BSMZ и SCMB
Максимальная просадка BSMZ за все время составила -3.26%, что меньше максимальной просадки SCMB в -6.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMZ и SCMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMZ | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.26% | -6.13% | +2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.87% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -1.32% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMZ и SCMB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMZ | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76% | 2.94% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.76% | 4.16% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.76% | 4.16% | -0.40% |
Сравнение комиссий BSMZ и SCMB
BSMZ берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SCMB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMZ и SCMB
Дивидендная доходность BSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности SCMB в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BSMZ Invesco BulletShares 2035 Municipal Bond ETF | 2.02% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 3.54% | 3.36% | 3.34% | 3.10% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
BSMZ and SCMB have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCMB is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCMB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for BSMZ.
SCMB has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 2.02% for BSMZ.
BSMZ tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2035 Index, while SCMB tracks ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.18% for BSMZ and 0.03% for SCMB.
Подберите оптимальное распределение для BSMZ и SCMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор