Сравнение BSMS с MSFW
BSMS (Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF) and MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) are both exchange-traded funds - BSMS is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Municipal Bond 2028 Index, while MSFW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. BSMS is passively managed, while MSFW is actively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. BSMS charges 0.18%/yr vs 0.99%/yr for MSFW.
Доходность
Сравнение доходности BSMS и MSFW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSMS показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у MSFW с доходностью -29.51%.
BSMS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- —
MSFW
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- -15.28%
- С начала года
- -29.51%
- 6 месяцев
- -30.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSMS и MSFW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | 1.02% | 2.79% |
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | -29.51% | -7.80% |
Correlation
The correlation between BSMS and MSFW is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMS vs. MSFW — Ранг доходности на риск
BSMS
MSFW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BSMS c MSFW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS) и Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSMS | MSFW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.36 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSMS и MSFW
Максимальная просадка BSMS за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки MSFW в -40.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMS и MSFW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMS | MSFW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.95% | -40.42% | +25.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -39.05% | +38.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -18.35% | +13.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMS и MSFW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMS | MSFW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52% | 32.77% | -31.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.59% | 32.77% | -29.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.18% | 32.77% | -26.59% |
Сравнение комиссий BSMS и MSFW
BSMS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MSFW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMS и MSFW
Дивидендная доходность BSMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности MSFW в 50.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | 2.77% | 2.79% | 2.81% | 2.58% | 1.56% | 1.49% | 1.61% | 0.46% |
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | 50.19% | 20.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSMS and MSFW have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSMS is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.99% for MSFW.
MSFW has the higher dividend yield at 50.19%, compared with 2.77% for BSMS.
BSMS is categorized as Municipal Bonds, while MSFW is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and Roundhill. Their fees differ too: 0.18% for BSMS and 0.99% for MSFW.
Подберите оптимальное распределение для BSMS и MSFW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор