Сравнение BSMS с IVEP
BSMS (Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF) and IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - BSMS is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Municipal Bond 2028 Index, while IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. Both are passively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. BSMS charges 0.18%/yr vs 0.75%/yr for IVEP.
Доходность
Сравнение доходности BSMS и IVEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BSMS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- —
IVEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSMS и IVEP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | 0.25% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 8.37% |
Correlation
The correlation between BSMS and IVEP is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMS vs. IVEP — Ранг доходности на риск
BSMS
IVEP
Сравнение BSMS c IVEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS) и Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMS | IVEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMS | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 2.62 | -2.43 |
Просадки
Сравнение просадок BSMS и IVEP
Максимальная просадка BSMS за все время составила -14.95%, что больше максимальной просадки IVEP в -7.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMS и IVEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMS | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.95% | -7.34% | -7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -3.31% | +2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -1.97% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMS и IVEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMS | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50% | 26.29% | -24.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.60% | 26.29% | -22.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.21% | 26.29% | -20.08% |
Сравнение комиссий BSMS и IVEP
BSMS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IVEP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMS и IVEP
Дивидендная доходность BSMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как IVEP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | 2.77% | 2.79% | 2.81% | 2.58% | 1.56% | 1.49% | 1.61% | 0.46% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSMS and IVEP have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSMS is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.
BSMS has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.00% for IVEP.
BSMS is categorized as Municipal Bonds, while IVEP is Industrials Equities. BSMS tracks Invesco BulletShares Municipal Bond 2028 Index, while IVEP tracks Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. They also come from different issuers: Invesco and Wedbush. Their fees differ too: 0.18% for BSMS and 0.75% for IVEP.
Подберите оптимальное распределение для BSMS и IVEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор