Сравнение BSMQ с IBMM
BSMQ (Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF) and IBMM (iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - BSMQ tracks the Invesco BulletShares Municipal Bond 2026 Index while IBMM tracks the S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2024 Index. Both are passively managed. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BSMQ и IBMM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BSMQ
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- —
IBMM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSMQ и IBMM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | 0.44% |
IBMM iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMQ vs. IBMM — Ранг доходности на риск
BSMQ
IBMM
Сравнение BSMQ c IBMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ) и iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMQ | IBMM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMQ | IBMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок BSMQ и IBMM
Максимальная просадка BSMQ за все время составила -13.18%, что больше максимальной просадки IBMM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMQ и IBMM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMQ | IBMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.18% | 0.00% | -13.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.33% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | 0.00% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | 0.00% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMQ и IBMM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMQ | IBMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33% | 0.00% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.68% | 0.00% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.79% | 0.00% | +4.79% |
Сравнение комиссий BSMQ и IBMM
И BSMQ, и IBMM имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMQ и IBMM
Дивидендная доходность BSMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как IBMM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | 2.76% | 2.74% | 2.75% | 2.47% | 1.60% | 1.14% | 1.57% | 0.44% |
IBMM iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMQ and IBMM have the same expense ratio: 0.18% per year.
BSMQ has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.00% for IBMM.
BSMQ tracks Invesco BulletShares Municipal Bond 2026 Index, while IBMM tracks S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2024 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares.
Подберите оптимальное распределение для BSMQ и IBMM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор