PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMP с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSMP с RSP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSMP (Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - BSMP is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Municipal Bond 2025 Index, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. BSMP charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for RSP.

Доходность

Сравнение доходности BSMP и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF (BSMP) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BSMP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSP

1 день
0.76%
1 месяц
3.73%
С начала года
10.53%
6 месяцев
10.98%
1 год
20.68%
3 года*
15.65%
5 лет*
8.50%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSMP и RSP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSMP
Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF		0.00%2.27%2.46%3.14%-5.09%0.60%4.91%0.58%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		10.53%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%7.63%

Correlation

The correlation between BSMP and RSP is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.07

The correlation between BSMP and RSP shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.14 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BSMP и RSP

Секторы
BSMP
RSP

Финансовые услуги

50.3%
14.5%

Недвижимость

2.7%
6.0%

Промышленность

0.4%
14.1%

Потребительский циклический сектор

0.0%
9.9%

Коммуникационные услуги

0.0%
3.7%

Сырьевые материалы

-

4.1%

Потребительский защитный сектор

-

6.5%

Энергетика

-

4.5%

Здравоохранение

-

11.0%

Технологии

-

19.6%

Коммунальные услуги

-

6.1%

Финансовые услуги

BSMP
50.3%
RSP
14.5%

Недвижимость

BSMP
2.7%
RSP
6.0%

Промышленность

BSMP
0.4%
RSP
14.1%

Потребительский циклический сектор

BSMP
0.0%
RSP
9.9%

Коммуникационные услуги

BSMP
0.0%
RSP
3.7%

Сырьевые материалы

BSMP

-

RSP
4.1%

Потребительский защитный сектор

BSMP

-

RSP
6.5%

Энергетика

BSMP

-

RSP
4.5%

Здравоохранение

BSMP

-

RSP
11.0%

Технологии

BSMP

-

RSP
19.6%

Коммунальные услуги

BSMP

-

RSP
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с BSMP:
BSMP с SGOVBSMP с ZTAXBSMP с GUMIBSMP с OVMBSMP с CALIBSMP с FUMBBSMP с QQQM
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

BSMP vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMP
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMP c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF (BSMP) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BSMP vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMPRSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.80

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.57

—

Просадки

Сравнение просадок BSMP и RSP

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSMPRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-59.92%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.85%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.65%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.06%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSMP и RSP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSMPRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.55%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.31%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.56%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.18%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.35%

—

Сравнение комиссий BSMP и RSP

BSMP берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMP и RSP

Дивидендная доходность BSMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности RSP в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSMP
Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF		1.27%2.35%2.53%2.20%1.23%0.72%1.32%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.48%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

BSMP and RSP have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BSMP is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BSMP is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for RSP.

RSP has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 1.27% for BSMP.

BSMP is categorized as Municipal Bonds, while RSP is S&P 500. BSMP tracks Invesco BulletShares Municipal Bond 2025 Index, while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.18% for BSMP and 0.20% for RSP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSMP и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор