PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSGSX с BSNSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSGSX с BSNSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Small/Mid Cap Growth Fund (BSGSX) и Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX).

BSGSX управляется Baird. Фонд был запущен 31 окт. 2018 г.. BSNSX управляется Baird. Фонд был запущен 14 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BSGSX и BSNSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Small/Mid Cap Growth Fund (BSGSX) и Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSGSX и BSNSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSGSX
Baird Small/Mid Cap Growth Fund		-4.99%-8.97%7.56%10.60%-27.31%18.01%46.76%3.12%
BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund		0.24%4.83%2.92%6.53%-5.54%2.00%8.13%0.85%

Доходность по периодам

С начала года, BSGSX показывает доходность -4.99%, что значительно ниже, чем у BSNSX с доходностью 0.24%.

BSGSX

1 день
4.12%
1 месяц
-7.28%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
-3.68%
1 год
-3.68%
3 года*
-1.93%
5 лет*
-3.37%
10 лет*
—

BSNSX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.50%
1 год
4.30%
3 года*
3.97%
5 лет*
1.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Small/Mid Cap Growth Fund

Baird Strategic Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с BSGSX:
BSGSX с VBRBSGSX с FSMAXBSGSX с BMDSXBSGSX с BAGSXBSGSX с BAGIXBSGSX с BCOSXBSGSX с BIMIX
Часто сравнивают с BSNSX:
BSNSX с VWIUXBSNSX с FLTMXBSNSX с JMUBBSNSX с FJTDXBSNSX с BMQSXBSNSX с VTEBBSNSX с TXRIX

Сравнение комиссий BSGSX и BSNSX

BSGSX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии BSNSX в 0.55%.

BSGSX
Baird Small/Mid Cap Growth Fund
BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund

Доходность на риск

BSGSX vs. BSNSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSGSX
Ранг доходности на риск BSGSX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSGSX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSGSX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSGSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSGSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSGSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BSNSX
Ранг доходности на риск BSNSX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSNSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSNSX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSNSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSNSX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSNSX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSGSX c BSNSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Small/Mid Cap Growth Fund (BSGSX) и Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSGSXBSNSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.15

1.65

-1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.07

2.15

-2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.48

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

1.65

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.79

6.94

-7.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSGSX vs. BSNSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSGSX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа BSNSX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSGSX и BSNSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSGSXBSNSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

1.65

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.76

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.90

-0.63

Корреляция

Корреляция между BSGSX и BSNSX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSGSX и BSNSX

BSGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSNSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%.

TTM2025202420232022202120202019
BSGSX
Baird Small/Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%3.14%3.83%0.00%
BSNSX
Baird Strategic Municipal Bond Fund		3.33%3.32%3.28%2.99%1.84%1.33%1.99%0.15%

Просадки

Сравнение просадок BSGSX и BSNSX

Максимальная просадка BSGSX за все время составила -36.33%, что больше максимальной просадки BSNSX в -9.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSGSX и BSNSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSGSXBSNSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.33%

-9.77%

-26.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-2.91%

-10.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.33%

-9.77%

-26.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.62%

-1.51%

-28.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.29%

-1.60%

-14.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

0.69%

+3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BSGSX и BSNSX

Baird Small/Mid Cap Growth Fund (BSGSX) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Baird Strategic Municipal Bond Fund (BSNSX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что BSGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSGSXBSNSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

0.76%

+7.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

1.05%

+11.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

2.82%

+18.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

2.65%

+18.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.56%

3.39%

+20.17%