Сравнение BSBSX с GPICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX).
BSBSX - это пассивный фонд от Baird, который отслеживает доходность Bloomberg 1-3 Year U.S. Government/Credit Index. Фонд был запущен 19 сент. 2012 г.. GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности BSBSX и GPICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSBSX и GPICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBSX Baird Short-Term Bond Fund Investor Class | 0.21% | 5.41% | 4.73% | 5.39% | -3.88% | -0.57% | 3.87% | 4.42% | 1.39% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 0.31% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.23% | 2.30% | 0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, BSBSX показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у GPICX с доходностью 0.31%.
BSBSX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 2.26%
GPICX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSBSX и GPICX
BSBSX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GPICX в 0.75%.
Доходность на риск
BSBSX vs. GPICX — Ранг доходности на риск
BSBSX
GPICX
Сравнение BSBSX c GPICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSBSX | GPICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 2.51 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.98 | 3.71 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.94 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 5.53 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.62 | 32.23 | -12.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSBSX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 2.51 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 2.12 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 1.75 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между BSBSX и GPICX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSBSX и GPICX
Дивидендная доходность BSBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности GPICX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSBSX Baird Short-Term Bond Fund Investor Class | 4.05% | 4.10% | 4.08% | 3.16% | 1.54% | 1.17% | 2.37% | 2.24% | 1.96% | 1.49% | 1.35% | 1.37% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.68% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSBSX и GPICX
Максимальная просадка BSBSX за все время составила -6.29%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBSX и GPICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSBSX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.29% | -3.10% | -3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -0.52% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.29% | -2.79% | -3.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.04% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -0.57% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 0.09% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSBSX и GPICX
Baird Short-Term Bond Fund Investor Class (BSBSX) имеет более высокую волатильность в 0.48% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что BSBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSBSX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 0.37% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.90% | 0.56% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58% | 1.14% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 1.10% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.67% | 1.07% | +0.60% |