Сравнение BRIIX с FSRNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX).

BRIIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. FSRNX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BRIIX и FSRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRIIX и FSRNX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
BRIIX Baron Real Estate Income Fund	1.12%	3.73%	17.32%	15.52%	-27.49%	29.29%	22.32%	36.54%	-11.02%
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund	0.93%	3.03%	4.99%	11.93%	-26.14%	40.66%	-11.31%	23.78%	-4.91%

Доходность по периодам

С начала года, BRIIX показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у FSRNX с доходностью 0.93%.

BRIIX

1 день: 1.77%

1 месяц: -5.14%

С начала года: 1.12%

6 месяцев: 0.24%

1 год: 5.62%

3 года*: 10.72%

5 лет*: 4.00%

10 лет*: —

FSRNX

1 день: 1.49%

1 месяц: -6.70%

С начала года: 0.93%

6 месяцев: -1.62%

1 год: 1.35%

3 года*: 6.26%

5 лет*: 2.69%

10 лет*: 3.28%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Baron Real Estate Income Fund

Название символа

Fidelity Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с BRIIX:

BRIIX с VRAI BRIIX с FESIX BRIIX с VGSLX BRIIX с XLRE BRIIX с VNQ BRIIX с PFFR BRIIX с SSO

Часто сравнивают с FSRNX:

FSRNX с VNQ FSRNX с VGSLX FSRNX с FREL FSRNX с FRESX FSRNX с SCHH FSRNX с FSREX FSRNX с FPRO

Сравнение комиссий BRIIX и FSRNX

BRIIX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%.

BRIIX

Baron Real Estate Income Fund

FSRNX

Fidelity Real Estate Index Fund

Доходность на риск

BRIIX vs. FSRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BRIIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSRNX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRIIX c FSRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BRIIX	FSRNX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.37	0.09	+0.28
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.61	0.24	+0.37
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.08	1.03	+0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.53	0.19	+0.34
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.34	0.75	+1.59
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRIIX vs. FSRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRIIX на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа FSRNX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRIIX и FSRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BRIIX	FSRNX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.37	0.09	+0.28
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.22	0.14	+0.08
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.15	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.42	0.32	+0.10

Корреляция

Корреляция между BRIIX и FSRNX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRIIX и FSRNX

Дивидендная доходность BRIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности FSRNX в 2.75%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BRIIX Baron Real Estate Income Fund	1.60%	1.70%	1.39%	1.95%	2.00%	1.21%	0.77%	1.12%	3.03%	0.00%	0.00%	0.00%
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund	2.75%	2.77%	2.86%	2.84%	2.66%	1.25%	3.33%	4.52%	3.62%	2.27%	3.40%	2.57%

Просадки

Сравнение просадок BRIIX и FSRNX

Максимальная просадка BRIIX за все время составила -37.06%, что меньше максимальной просадки FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIIX и FSRNX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BRIIX	FSRNX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-37.06%	-44.26%	+7.20%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.70%	-12.45%	-0.25%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-32.86%	-34.27%	+1.41%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-44.26%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.92%	-9.74%	+3.82%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.75%	-9.77%	+1.02%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.89%	3.21%	-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BRIIX и FSRNX

Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) имеют волатильность 4.77% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BRIIX	FSRNX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.77%	4.58%	+0.19%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.05%	9.33%	-0.28%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.94%	16.41%	-0.47%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.33%	18.90%	-0.57%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.72%	21.41%	-0.69%

Сравнение BRIIX с FSRNX

Доходность

Сравнение доходности BRIIX и FSRNX

Сравнение доходности по годам BRIIX и FSRNX

Доходность по периодам

BRIIX

FSRNX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BRIIX и FSRNX

Доходность на риск

BRIIX vs. FSRNX — Ранг доходности на риск

BRIIX

FSRNX

Сравнение BRIIX c FSRNX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BRIIX vs. FSRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRIIX и FSRNX

Просадки

Сравнение просадок BRIIX и FSRNX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BRIIX и FSRNX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)