Сравнение BRIB с HTAB
BRIB (FIS Bright Portfolios Core Bond ETF) and HTAB (Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BRIB charges 0.49%/yr vs 0.39%/yr for HTAB.
Доходность
Сравнение доходности BRIB и HTAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BRIB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HTAB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.02%
- С начала года
- 1.50%
- 1 год
- 6.97%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRIB и HTAB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BRIB FIS Bright Portfolios Core Bond ETF | 1.07% |
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF | 0.78% |
Correlation
The correlation between BRIB and HTAB is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRIB vs. HTAB — Ранг доходности на риск
BRIB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HTAB
Сравнение BRIB c HTAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FIS Bright Portfolios Core Bond ETF (BRIB) и Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRIB | HTAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.99 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRIB и HTAB
Максимальная просадка BRIB за все время составила -1.45%, что меньше максимальной просадки HTAB в -14.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIB и HTAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRIB | HTAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.45% | -14.76% | +13.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.85% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -2.86% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRIB и HTAB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRIB | HTAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21% | 3.94% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.21% | 5.74% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.21% | 5.14% | -0.93% |
Сравнение комиссий BRIB и HTAB
BRIB берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии HTAB в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRIB и HTAB
Дивидендная доходность BRIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности HTAB в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIB FIS Bright Portfolios Core Bond ETF | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF | 3.87% | 3.88% | 3.57% | 3.21% | 2.26% | 2.18% | 1.64% | 2.77% | 1.61% |
Часто задаваемые вопросы
BRIB and HTAB have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HTAB is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HTAB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for BRIB.
HTAB has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 1.02% for BRIB.
They also come from different issuers: Faith Investor Services and Hartford. Their fees differ too: 0.49% for BRIB and 0.39% for HTAB.
Подберите оптимальное распределение для BRIB и HTAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор