Сравнение BNDP с UGA
BNDP (Vanguard Core-Plus Bond Index ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - BNDP is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal Float Adjusted Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. BNDP charges 0.05%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности BNDP и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDP показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.
BNDP
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 64.09%
- 6 месяцев
- 60.42%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам BNDP и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 0.52% | 0.08% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 64.09% | -6.35% |
Correlation
The correlation between BNDP and UGA is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | -0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDP vs. UGA — Ранг доходности на риск
BNDP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UGA
Сравнение BNDP c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNDP | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNDP и UGA
Максимальная просадка BNDP за все время составила -2.60%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDP и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDP | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.60% | -86.59% | +83.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -18.05% | +16.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -36.69% | +35.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDP и UGA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDP | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 35.22% | -31.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.70% | 34.45% | -30.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.70% | 37.22% | -33.52% |
Сравнение комиссий BNDP и UGA
BNDP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDP и UGA
Дивидендная доходность BNDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 2.07% | 0.24% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BNDP and UGA have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
BNDP has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 0.00% for UGA.
BNDP is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while UGA is Oil & Gas. BNDP tracks Bloomberg U.S. Universal Float Adjusted Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Vanguard and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.05% for BNDP and 0.75% for UGA.
Подберите оптимальное распределение для BNDP и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор