PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMDSX с BARIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMDSX с BARIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX).

BMDSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. BARIX управляется Baron Capital Group. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности BMDSX и BARIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMDSX и BARIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund		-2.25%4.88%-1.16%19.91%-27.86%21.81%34.56%35.94%-1.52%26.61%
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class		-7.81%8.17%10.64%17.36%-25.87%14.17%33.32%37.98%0.13%26.55%

Доходность по периодам

С начала года, BMDSX показывает доходность -2.25%, что значительно выше, чем у BARIX с доходностью -7.81%. За последние 10 лет акции BMDSX уступали акциям BARIX по среднегодовой доходности: 9.74% против 10.61% соответственно.

BMDSX

1 день
3.12%
1 месяц
-7.09%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
8.66%
1 год
13.06%
3 года*
2.98%
5 лет*
0.71%
10 лет*
9.74%

BARIX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-7.81%
6 месяцев
-0.24%
1 год
2.78%
3 года*
7.12%
5 лет*
1.68%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Mid Cap Growth Fund

Baron Asset Fund Institutional Class

Часто сравнивают с BMDSX:
BMDSX с MXXIXBMDSX с ^GSPCBMDSX с IMCGBMDSX с VBRBMDSX с FSMDXBMDSX с RIPIXBMDSX с BFGIX
Часто сравнивают с BARIX:
BARIX с RNPGXBARIX с FBALXBARIX с VOOBARIX с FXAIXBARIX с FLCNXBARIX с FSELXBARIX с XMMO

Сравнение комиссий BMDSX и BARIX

BMDSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BARIX в 1.03%.

BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class

Доходность на риск

BMDSX vs. BARIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMDSX
Ранг доходности на риск BMDSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMDSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMDSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMDSX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMDSX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMDSX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BARIX
Ранг доходности на риск BARIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BARIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMDSX c BARIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMDSXBARIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.14

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.37

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.05

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

0.39

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.82

0.98

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMDSX vs. BARIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMDSX на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа BARIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMDSX и BARIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMDSXBARIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.14

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.09

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.54

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.64

-0.30

Корреляция

Корреляция между BMDSX и BARIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMDSX и BARIX

Дивидендная доходность BMDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.40%, что больше доходности BARIX в 11.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund		28.40%27.76%4.57%2.44%1.79%17.82%10.09%5.77%6.62%4.87%0.00%0.15%
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class		11.48%10.59%17.88%3.28%0.01%7.26%2.92%1.70%7.14%7.01%4.74%11.23%

Просадки

Сравнение просадок BMDSX и BARIX

Максимальная просадка BMDSX за все время составила -53.96%, что больше максимальной просадки BARIX в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMDSX и BARIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BMDSXBARIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.96%

-37.44%

-16.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-11.12%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.24%

-37.44%

+1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.24%

-37.44%

+1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.67%

-9.21%

-6.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-6.74%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

4.41%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BMDSX и BARIX

Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что BMDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMDSXBARIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

3.91%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.65%

11.83%

+6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

19.02%

+6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.18%

19.65%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.34%

19.84%

+1.50%