Сравнение BLTD с BBLB
BLTD (Bluemonte Long Term Bond ETF) and BBLB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF) are both exchange-traded funds - BLTD is a Long-Term Bond fund managed by Bluemonte, while BBLB is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BLTD charges 0.23%/yr vs 0.04%/yr for BBLB.
Доходность
Сравнение доходности BLTD и BBLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLTD показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у BBLB с доходностью -0.13%.
BLTD
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBLB
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLTD и BBLB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | 0.50% | 3.91% |
BBLB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF | -0.13% | 3.26% |
Correlation
The correlation between BLTD and BBLB is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение распределения секторов BLTD и BBLB
Секторы
BLTD
BBLB
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
BLTD
BBLB
-
Сырьевые материалы
BLTD
-
BBLB
-
Коммуникационные услуги
BLTD
-
BBLB
Потребительский циклический сектор
BLTD
-
BBLB
-
Потребительский защитный сектор
BLTD
-
BBLB
-
Энергетика
BLTD
-
BBLB
-
Здравоохранение
BLTD
-
BBLB
-
Промышленность
BLTD
-
BBLB
-
Недвижимость
BLTD
-
BBLB
-
Технологии
BLTD
-
BBLB
-
Коммунальные услуги
BLTD
-
BBLB
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLTD vs. BBLB — Ранг доходности на риск
BLTD
BBLB
Сравнение BLTD c BBLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLTD | BBLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | -0.16 | +0.85 |
Просадки
Сравнение просадок BLTD и BBLB
Максимальная просадка BLTD за все время составила -4.80%, что меньше максимальной просадки BBLB в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLTD и BBLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLTD | BBLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.80% | -21.06% | +16.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -8.73% | +6.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -8.94% | +7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLTD и BBLB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLTD | BBLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.83% | 9.80% | -2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.83% | 13.82% | -6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.83% | 13.82% | -6.99% |
Сравнение комиссий BLTD и BBLB
BLTD берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии BBLB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLTD и BBLB
Дивидендная доходность BLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности BBLB в 4.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BBLB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF | 4.99% | 5.03% | 5.34% | 2.82% |
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | 3.92% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, BLTD and BBLB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BBLB is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBLB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.23% for BLTD.
BBLB has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 3.92% for BLTD.
BLTD is categorized as Long-Term Bond, while BBLB is Government Bonds. They also come from different issuers: Bluemonte and JPMorgan. Their fees differ too: 0.23% for BLTD and 0.04% for BBLB.
Подберите оптимальное распределение для BLTD и BBLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор