Сравнение BLST с DCRE
BLST (Bluemonte Short Term Bond ETF) and DCRE (DoubleLine Commercial Real Estate ETF) are both Short-Term Bond funds. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. BLST charges 0.23%/yr vs 0.40%/yr for DCRE.
Доходность
Сравнение доходности BLST и DCRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLST показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у DCRE с доходностью 1.39%.
BLST
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCRE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLST и DCRE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF | 0.25% | 2.88% |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 1.39% | 2.90% |
Correlation
The correlation between BLST and DCRE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLST vs. DCRE — Ранг доходности на риск
BLST
DCRE
Сравнение BLST c DCRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Short Term Bond ETF (BLST) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLST | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 3.90 | -2.39 |
Просадки
Сравнение просадок BLST и DCRE
Максимальная просадка BLST за все время составила -1.69%, что больше максимальной просадки DCRE в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLST и DCRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLST | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.69% | -0.84% | -0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -0.20% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -0.11% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLST и DCRE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLST | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21% | 1.14% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.21% | 1.58% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.21% | 1.58% | +0.63% |
Сравнение комиссий BLST и DCRE
BLST берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DCRE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLST и DCRE
Дивидендная доходность BLST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности DCRE в 4.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF | 3.38% | 2.11% | 0.00% | 0.00% |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 4.75% | 4.84% | 5.52% | 3.47% |
Часто задаваемые вопросы
BLST and DCRE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLST is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLST is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.40% for DCRE.
DCRE has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 3.38% for BLST.
They also come from different issuers: Bluemonte and DoubleLine. Their fees differ too: 0.23% for BLST and 0.40% for DCRE.
Подберите оптимальное распределение для BLST и DCRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор