Сравнение BLDX с WLDR
BLDX (Impax Global Sustainable Infrastructure ETF) and WLDR (Affinity World Leaders Equity ETF) are both Global Equities funds. BLDX is actively managed, while WLDR is passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. BLDX charges 0.60%/yr vs 0.67%/yr for WLDR.
Доходность
Сравнение доходности BLDX и WLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BLDX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 1.65%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WLDR
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -4.58%
- 6 месяцев
- 20.19%
- С начала года
- 25.32%
- 1 год
- 44.42%
- 3 года*
- 27.88%
- 5 лет*
- 18.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLDX и WLDR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BLDX Impax Global Sustainable Infrastructure ETF | 5.42% |
WLDR Affinity World Leaders Equity ETF | 18.09% |
Correlation
The correlation between BLDX and WLDR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLDX vs. WLDR — Ранг доходности на риск
BLDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WLDR
Сравнение BLDX c WLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impax Global Sustainable Infrastructure ETF (BLDX) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLDX | WLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLDX и WLDR
Максимальная просадка BLDX за все время составила -8.26%, что меньше максимальной просадки WLDR в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLDX и WLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLDX | WLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.26% | -44.69% | +36.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | -5.70% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -8.54% | +5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLDX и WLDR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLDX | WLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 17.11% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 17.56% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.18% | 21.02% | -3.84% |
Сравнение комиссий BLDX и WLDR
BLDX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии WLDR в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLDX и WLDR
Дивидендная доходность BLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности WLDR в 7.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDX Impax Global Sustainable Infrastructure ETF | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WLDR Affinity World Leaders Equity ETF | 7.42% | 9.01% | 13.99% | 2.28% | 2.10% | 7.55% | 1.80% | 2.48% | 2.82% |
Часто задаваемые вопросы
BLDX and WLDR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLDX is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLDX is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.67% for WLDR.
WLDR has the higher dividend yield at 7.42%, compared with 0.97% for BLDX.
They also come from different issuers: Impax Asset Management and Regents Park Funds. Their fees differ too: 0.60% for BLDX and 0.67% for WLDR.
Подберите оптимальное распределение для BLDX и WLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор