PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BINCX с GISOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BINCX с GISOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International Small Cap Equity Fund Class C (BINCX) и Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX).

BINCX - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 31 янв. 2013 г.. GISOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности BINCX и GISOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International Small Cap Equity Fund Class C (BINCX) и Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BINCX и GISOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BINCX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class C		-1.05%44.63%22.20%37.99%-9.36%18.22%3.79%6.06%-20.76%10.71%
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund		-1.31%9.82%-10.00%14.58%-37.61%24.41%38.16%31.57%-17.66%36.78%

Доходность по периодам

С начала года, BINCX показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у GISOX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции BINCX превзошли акции GISOX по среднегодовой доходности: 10.00% против 6.25% соответственно.

BINCX

1 день
2.55%
1 месяц
-7.08%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
1.99%
1 год
29.44%
3 года*
28.66%
5 лет*
17.94%
10 лет*
10.00%

GISOX

1 день
2.84%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-0.97%
1 год
12.29%
3 года*
2.43%
5 лет*
-3.34%
10 лет*
6.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International Small Cap Equity Fund Class C

Grandeur Peak International Stalwarts Fund

Часто сравнивают с BINCX:
BINCX с MECIXBINCX с BISAXBINCX с ARTJXBINCX с BCPIXBINCX с MWNIXBINCX с AVDVXBINCX с KGGAX
Часто сравнивают с GISOX:
GISOX с IWMGISOX с SCHFGISOX с GPIOXGISOX с GPGOXGISOX с GGSOXGISOX с GPEOXGISOX с GPGCX

Сравнение комиссий BINCX и GISOX

BINCX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии GISOX в 1.15%.

BINCX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class C
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund

Доходность на риск

BINCX vs. GISOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINCX
Ранг доходности на риск BINCX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINCX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINCX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINCX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINCX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GISOX
Ранг доходности на риск GISOX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GISOX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GISOX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GISOX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GISOX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GISOX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINCX c GISOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Small Cap Equity Fund Class C (BINCX) и Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BINCXGISOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

0.75

+1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

1.19

+1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.16

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

1.10

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.46

2.75

+6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BINCX vs. GISOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINCX на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа GISOX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINCX и GISOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BINCXGISOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

0.75

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

-0.17

+1.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.34

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.35

+0.29

Корреляция

Корреляция между BINCX и GISOX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINCX и GISOX

Дивидендная доходность BINCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности GISOX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BINCX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class C		3.04%3.01%2.54%2.45%2.98%3.85%0.60%0.21%3.77%7.83%3.75%3.04%
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund		0.51%0.50%0.45%0.54%0.10%8.61%0.21%0.14%2.76%1.38%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BINCX и GISOX

Максимальная просадка BINCX за все время составила -48.15%, примерно равная максимальной просадке GISOX в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINCX и GISOX.

Загрузка...

Показатели просадок

BINCXGISOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.15%

-47.98%

-0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-10.42%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.97%

-47.98%

+16.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.15%

-47.98%

-0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.14%

-33.01%

+23.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-17.40%

+7.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

4.19%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BINCX и GISOX

Текущая волатильность для Brandes International Small Cap Equity Fund Class C (BINCX) составляет 6.00%, в то время как у Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что BINCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GISOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BINCXGISOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

8.16%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

12.04%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

18.40%

-4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

19.81%

-6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.18%

18.61%

-4.43%