Сравнение BIGRX с AVERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).
BIGRX управляется American Century. Фонд был запущен 17 дек. 1990 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности BIGRX и AVERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIGRX и AVERX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BIGRX American Century Disciplined Core Value Fund | 0.71% | 20.98% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 19.97% | 0.37% |
Доходность по периодам
С начала года, BIGRX показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.
BIGRX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 10.21%
AVERX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 19.97%
- 6 месяцев
- 18.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIGRX и AVERX
BIGRX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.
Доходность на риск
BIGRX vs. AVERX — Ранг доходности на риск
BIGRX
AVERX
Сравнение BIGRX c AVERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIGRX | AVERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIGRX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.17 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между BIGRX и AVERX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIGRX и AVERX
Дивидендная доходность BIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.99%, что больше доходности AVERX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGRX American Century Disciplined Core Value Fund | 8.99% | 9.05% | 1.32% | 1.55% | 1.88% | 28.04% | 16.19% | 3.90% | 13.40% | 9.32% | 3.91% | 9.22% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 0.34% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BIGRX и AVERX
Максимальная просадка BIGRX за все время составила -58.04%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGRX и AVERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIGRX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.04% | -11.33% | -46.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -6.66% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.04% | -5.39% | -3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BIGRX и AVERX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIGRX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 19.13% | -3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 19.13% | -4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 19.13% | -2.32% |