Сравнение BIGRX с TRRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX).
BIGRX управляется American Century Investments. Фонд был запущен 17 дек. 1990 г.. TRRNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIGRX или TRRNX.
Основные характеристики
| BIGRX | TRRNX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.58% | 4.40% |
| Дох-ть за 1 год | 16.74% | 18.50% |
| Дох-ть за 3 года | 2.49% | 2.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.21% | 9.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.46% | 8.53% |
| Коэф-т Шарпа | 1.38 | 1.56 |
| Дневная вол-ть | 10.87% | 11.08% |
| Макс. просадка | -58.04% | -53.59% |
| Current Drawdown | -5.38% | -3.70% |
Корреляция
Корреляция между BIGRX и TRRNX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BIGRX и TRRNX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BIGRX показывает доходность 4.58%, а TRRNX немного ниже – 4.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIGRX имеют среднегодовую доходность 8.46%, а акции TRRNX немного впереди с 8.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIGRX и TRRNX
И BIGRX, и TRRNX имеют комиссию равную 0.65%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BIGRX c TRRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIGRX и TRRNX
Дивидендная доходность BIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности TRRNX в 3.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGRX American Century Disciplined Core Value Fund | 1.48% | 1.55% | 2.22% | 28.04% | 16.19% | 3.90% | 12.86% | 9.32% | 3.91% | 9.22% | 7.48% | 2.02% |
TRRNX T. Rowe Price Retirement 2055 Fund | 3.65% | 3.81% | 7.01% | 5.83% | 3.40% | 5.41% | 7.55% | 3.40% | 3.99% | 4.84% | 3.16% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок BIGRX и TRRNX
Максимальная просадка BIGRX за все время составила -58.04%, что больше максимальной просадки TRRNX в -53.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGRX и TRRNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BIGRX и TRRNX
Текущая волатильность для American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) составляет 3.32%, в то время как у T. Rowe Price Retirement 2055 Fund (TRRNX) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что BIGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.