Сравнение BGGG с GINX
BGGG (Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF) and GINX (SGI Enhanced Global Income ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. BGGG charges 0.70%/yr vs 0.98%/yr for GINX.
Доходность
Сравнение доходности BGGG и GINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BGGG
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GINX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.23%
- 6 месяцев
- 10.05%
- С начала года
- 13.93%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGGG и GINX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BGGG Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF | -4.40% |
GINX SGI Enhanced Global Income ETF | 1.99% |
Correlation
The correlation between BGGG and GINX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGGG vs. GINX — Ранг доходности на риск
BGGG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GINX
Сравнение BGGG c GINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF (BGGG) и SGI Enhanced Global Income ETF (GINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGGG | GINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGGG и GINX
Максимальная просадка BGGG за все время составила -9.83%, что меньше максимальной просадки GINX в -12.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGGG и GINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGGG | GINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.83% | -12.53% | +2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -0.34% | -4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -1.75% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BGGG и GINX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGGG | GINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.34% | 12.00% | +14.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.34% | 13.74% | +12.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.34% | 13.74% | +12.60% |
Сравнение комиссий BGGG и GINX
BGGG берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии GINX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGGG и GINX
BGGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BGGG Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GINX SGI Enhanced Global Income ETF | 2.08% | 2.81% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
BGGG and GINX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BGGG is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BGGG is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.98% for GINX.
GINX has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.00% for BGGG.
They also come from different issuers: Baillie Gifford and Summit Global Investments. Their fees differ too: 0.70% for BGGG and 0.98% for GINX.
Подберите оптимальное распределение для BGGG и GINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор