Сравнение BFJL с APXM
BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) and APXM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from First Trust. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. BFJL charges 0.90%/yr vs 0.85%/yr for APXM.
Доходность
Сравнение доходности BFJL и APXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFJL показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у APXM с доходностью 2.11%.
BFJL
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -10.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APXM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFJL и APXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -7.67% | -7.43% |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | 2.11% | 2.56% |
Correlation
The correlation between BFJL and APXM is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFJL vs. APXM — Ранг доходности на риск
BFJL
APXM
Сравнение BFJL c APXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) и FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFJL | APXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.14 | 5.70 | -6.84 |
Просадки
Сравнение просадок BFJL и APXM
Максимальная просадка BFJL за все время составила -21.27%, что больше максимальной просадки APXM в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFJL и APXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFJL | APXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -0.40% | -20.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.20% | -0.06% | -21.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.76% | -0.03% | -11.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFJL и APXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFJL | APXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.76% | 1.01% | +12.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.76% | 1.20% | +12.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.76% | 1.20% | +12.56% |
Сравнение комиссий BFJL и APXM
BFJL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии APXM в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFJL и APXM
Дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как APXM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.46% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
BFJL and APXM have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APXM is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APXM is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for BFJL.
BFJL has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.00% for APXM.
Their fees differ too: 0.90% for BFJL and 0.85% for APXM.
Подберите оптимальное распределение для BFJL и APXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор