Сравнение BEXIX с LZEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Emerging Markets Fund (BEXIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

BEXIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 дек. 2010 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности BEXIX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Emerging Markets Fund (BEXIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BEXIX и LZEMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BEXIX Baron Emerging Markets Fund	0.47%	30.11%	7.91%	8.29%	-25.82%	-6.06%	29.71%	18.85%	-18.48%	40.63%
LZEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio	6.61%	41.35%	7.60%	22.44%	-14.86%	5.37%	-0.07%	18.06%	-18.11%	28.02%

Доходность по периодам

С начала года, BEXIX показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции BEXIX уступали акциям LZEMX по среднегодовой доходности: 6.94% против 9.39% соответственно.

BEXIX

1 день: 2.89%

1 месяц: -8.87%

С начала года: 0.47%

6 месяцев: -1.76%

1 год: 26.18%

3 года*: 14.15%

5 лет*: 0.99%

10 лет*: 6.94%

LZEMX

1 день: 1.54%

1 месяц: -7.29%

С начала года: 6.61%

6 месяцев: 16.90%

1 год: 40.50%

3 года*: 22.54%

5 лет*: 11.01%

10 лет*: 9.39%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Baron Emerging Markets Fund

Название символа

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с BEXIX:

BEXIX с VWO BEXIX с SPEM BEXIX с VOO BEXIX с NFFFX BEXIX с BREIX BEXIX с BADEX BEXIX с BDAIX

Часто сравнивают с LZEMX:

LZEMX с GQGIX LZEMX с FCNTX LZEMX с FOSFX LZEMX с FSPSX LZEMX с EEM LZEMX с DEMIX LZEMX с SCHE

Сравнение комиссий BEXIX и LZEMX

BEXIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии LZEMX в 1.06%.

BEXIX

Baron Emerging Markets Fund

LZEMX

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Доходность на риск

BEXIX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BEXIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LZEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEXIX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Emerging Markets Fund (BEXIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BEXIX	LZEMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.40	2.95	-1.55
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.91	3.72	-1.82
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.57	-0.29
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.98	3.86	-1.89
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.84	14.21	-7.38
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEXIX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEXIX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа LZEMX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEXIX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BEXIX	LZEMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.40	2.95	-1.55
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.06	0.78	-0.73
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.39	0.58	-0.18
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.31	0.39	-0.08

Корреляция

Корреляция между BEXIX и LZEMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEXIX и LZEMX

Дивидендная доходность BEXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности LZEMX в 1.92%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BEXIX Baron Emerging Markets Fund	2.03%	2.04%	0.81%	0.69%	0.00%	1.88%	0.35%	0.46%	0.49%	0.45%	0.76%	0.39%
LZEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio	1.92%	2.05%	3.11%	3.76%	5.92%	4.89%	2.11%	2.45%	2.10%	1.99%	1.48%	2.14%

Просадки

Сравнение просадок BEXIX и LZEMX

Максимальная просадка BEXIX за все время составила -45.58%, что меньше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEXIX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BEXIX	LZEMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-45.58%	-60.08%	+14.50%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.32%	-10.42%	-2.90%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-42.00%	-30.55%	-11.45%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-45.58%	-44.08%	-1.50%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.81%	-9.04%	-1.77%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.91%	-16.71%	+2.80%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.85%	2.89%	+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BEXIX и LZEMX

Baron Emerging Markets Fund (BEXIX) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что BEXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BEXIX	LZEMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.74%	6.23%	+3.51%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.64%	9.72%	+4.92%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.32%	14.30%	+5.02%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.01%	14.11%	+2.90%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.73%	16.34%	+1.39%

Сравнение BEXIX с LZEMX

Доходность

Сравнение доходности BEXIX и LZEMX

Сравнение доходности по годам BEXIX и LZEMX

Доходность по периодам

BEXIX

LZEMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BEXIX и LZEMX

Доходность на риск

BEXIX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

BEXIX

LZEMX

Сравнение BEXIX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BEXIX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEXIX и LZEMX

Просадки

Сравнение просадок BEXIX и LZEMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BEXIX и LZEMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)