Сравнение BEXIX с SPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Emerging Markets Fund (BEXIX) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).
BEXIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 дек. 2010 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BEXIX или SPEM.
Корреляция
Корреляция между BEXIX и SPEM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BEXIX и SPEM
Основные характеристики
BEXIX:
0.93
SPEM:
1.19
BEXIX:
1.40
SPEM:
1.73
BEXIX:
1.17
SPEM:
1.22
BEXIX:
0.37
SPEM:
0.84
BEXIX:
2.83
SPEM:
3.82
BEXIX:
4.68%
SPEM:
4.62%
BEXIX:
14.20%
SPEM:
14.87%
BEXIX:
-45.58%
SPEM:
-64.41%
BEXIX:
-27.09%
SPEM:
-7.38%
Доходность по периодам
С начала года, BEXIX показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у SPEM с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции BEXIX уступали акциям SPEM по среднегодовой доходности: 3.03% против 4.48% соответственно.
BEXIX
1.20%
0.40%
4.65%
12.08%
1.28%
3.03%
SPEM
1.75%
1.46%
8.66%
14.80%
4.41%
4.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BEXIX и SPEM
BEXIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BEXIX и SPEM
BEXIX
SPEM
Сравнение BEXIX c SPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Emerging Markets Fund (BEXIX) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEXIX и SPEM
Дивидендная доходность BEXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности SPEM в 2.73%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEXIX Baron Emerging Markets Fund | 0.80% | 0.81% | 0.68% | 0.00% | 1.88% | 0.35% | 0.46% | 0.49% | 0.45% | 0.39% | 0.39% | 0.45% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.73% | 2.78% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок BEXIX и SPEM
Максимальная просадка BEXIX за все время составила -45.58%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEXIX и SPEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BEXIX и SPEM
Baron Emerging Markets Fund (BEXIX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что BEXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.