Сравнение BESF с USSH
BESF (Bastion Energy ETF) and USSH (WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund) are both exchange-traded funds - BESF is a Energy Equities fund actively managed by Bastion, while USSH is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Laddered Index. BESF is actively managed, while USSH is passively managed. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. BESF charges 0.80%/yr vs 0.15%/yr for USSH.
Доходность
Сравнение доходности BESF и USSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BESF показывает доходность 19.74%, что значительно выше, чем у USSH с доходностью 0.39%.
BESF
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 19.74%
- 6 месяцев
- 21.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USSH
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BESF и USSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 19.74% | 41.15% |
USSH WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund | 0.39% | 2.69% |
Correlation
The correlation between BESF and USSH is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BESF vs. USSH — Ранг доходности на риск
BESF
USSH
Сравнение BESF c USSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bastion Energy ETF (BESF) и WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund (USSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BESF | USSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.87 | 2.74 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок BESF и USSH
Максимальная просадка BESF за все время составила -9.89%, что больше максимальной просадки USSH в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESF и USSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BESF | USSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.89% | -1.01% | -8.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -0.33% | -5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -0.20% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BESF и USSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BESF | USSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.33% | 1.29% | +23.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.33% | 1.53% | +22.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 1.53% | +22.80% |
Сравнение комиссий BESF и USSH
BESF берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии USSH в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BESF и USSH
Дивидендная доходность BESF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности USSH в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 5.68% | 6.39% | 0.00% |
USSH WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund | 3.64% | 3.67% | 3.22% |
Часто задаваемые вопросы
BESF and USSH have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USSH is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USSH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.
BESF has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 3.64% for USSH.
BESF is categorized as Energy Equities, while USSH is Government Bonds. They also come from different issuers: Bastion and WisdomTree. Their fees differ too: 0.80% for BESF and 0.15% for USSH.
Подберите оптимальное распределение для BESF и USSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор