Сравнение BSCU с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
BSCU и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2030 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSCU или BND.
Корреляция
Корреляция между BSCU и BND составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BSCU и BND
Основные характеристики
BSCU:
0.72
BND:
0.31
BSCU:
1.05
BND:
0.46
BSCU:
1.13
BND:
1.05
BSCU:
0.28
BND:
0.12
BSCU:
2.50
BND:
0.89
BSCU:
1.45%
BND:
1.89%
BSCU:
5.01%
BND:
5.43%
BSCU:
-22.33%
BND:
-18.84%
BSCU:
-8.07%
BND:
-9.55%
Доходность по периодам
С начала года, BSCU показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.17%.
BSCU
2.72%
-0.43%
2.36%
3.28%
N/A
N/A
BND
1.17%
-0.65%
1.13%
1.35%
-0.41%
1.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCU и BND
BSCU берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSCU c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCU и BND
Дивидендная доходность BSCU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности BND в 3.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | 4.31% | 4.08% | 3.06% | 1.94% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.63% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок BSCU и BND
Максимальная просадка BSCU за все время составила -22.33%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCU и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSCU и BND
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU) составляет 1.41%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что BSCU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.