PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEQGX с TWHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BEQGX с TWHIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Equity Growth Fund (BEQGX) и American Century Heritage Fund (TWHIX).

BEQGX управляется American Century. Фонд был запущен 9 мая 1991 г.. TWHIX управляется American Century. Фонд был запущен 10 нояб. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности BEQGX и TWHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Equity Growth Fund (BEQGX) и American Century Heritage Fund (TWHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BEQGX и TWHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEQGX
American Century Equity Growth Fund		-5.63%18.38%24.70%24.37%-22.99%27.19%14.52%28.42%-6.00%21.85%
TWHIX
American Century Heritage Fund		-6.59%6.53%24.66%20.64%-28.13%11.52%42.61%35.50%-5.08%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, BEQGX показывает доходность -5.63%, что значительно выше, чем у TWHIX с доходностью -6.59%. За последние 10 лет акции BEQGX превзошли акции TWHIX по среднегодовой доходности: 12.03% против 10.90% соответственно.

BEQGX

1 день
2.85%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-1.83%
1 год
19.17%
3 года*
18.19%
5 лет*
9.09%
10 лет*
12.03%

TWHIX

1 день
3.80%
1 месяц
-6.46%
С начала года
-6.59%
6 месяцев
-9.86%
1 год
7.31%
3 года*
11.21%
5 лет*
3.21%
10 лет*
10.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Equity Growth Fund

American Century Heritage Fund

Часто сравнивают с BEQGX:
BEQGX с VFIAXBEQGX с FZROXBEQGX с SPYBEQGX с TWCUXBEQGX с VOOBEQGX с DIVOBEQGX с TWCIX
Часто сравнивают с TWHIX:
TWHIX с BULIXTWHIX с VOOTWHIX с FSKAXTWHIX с MIDTWHIX с FCNTXTWHIX с SPYTWHIX с QQQ

Сравнение комиссий BEQGX и TWHIX

BEQGX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TWHIX в 1.00%.

TWHIX
American Century Heritage Fund
BEQGX
American Century Equity Growth Fund

Доходность на риск

BEQGX vs. TWHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEQGX
Ранг доходности на риск BEQGX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEQGX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEQGX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEQGX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEQGX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEQGX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TWHIX
Ранг доходности на риск TWHIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWHIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWHIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWHIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWHIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWHIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEQGX c TWHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Growth Fund (BEQGX) и American Century Heritage Fund (TWHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEQGXTWHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.34

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

0.66

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.09

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

0.49

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.22

1.53

+5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEQGX vs. TWHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEQGX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа TWHIX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEQGX и TWHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEQGXTWHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.34

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.14

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.48

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.51

-0.03

Корреляция

Корреляция между BEQGX и TWHIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEQGX и TWHIX

Дивидендная доходность BEQGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.19%, что меньше доходности TWHIX в 23.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEQGX
American Century Equity Growth Fund		12.19%11.50%0.58%1.20%9.65%27.71%12.60%10.44%13.39%10.22%1.86%8.27%
TWHIX
American Century Heritage Fund		23.70%22.14%15.58%0.78%0.98%12.00%13.72%11.32%25.33%9.38%8.71%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BEQGX и TWHIX

Максимальная просадка BEQGX за все время составила -54.43%, примерно равная максимальной просадке TWHIX в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEQGX и TWHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BEQGXTWHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.43%

-56.98%

+2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-15.82%

+3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.25%

-40.34%

+13.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.94%

-40.34%

+8.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-12.62%

+5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-12.27%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

5.06%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BEQGX и TWHIX

Текущая волатильность для American Century Equity Growth Fund (BEQGX) составляет 5.24%, в то время как у American Century Heritage Fund (TWHIX) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что BEQGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BEQGXTWHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

7.37%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

13.88%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

23.86%

-4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

23.29%

-6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

22.76%

-4.83%