PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEQGX с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BEQGX с DIVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Equity Growth Fund (BEQGX) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).

BEQGX управляется American Century. Фонд был запущен 9 мая 1991 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BEQGX и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Equity Growth Fund (BEQGX) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BEQGX и DIVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEQGX
American Century Equity Growth Fund		-5.63%18.38%24.70%24.37%-22.99%27.19%14.52%28.42%-6.00%21.85%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		2.19%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%

Доходность по периодам

С начала года, BEQGX показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.

BEQGX

1 день
2.85%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-1.83%
1 год
19.17%
3 года*
18.19%
5 лет*
9.09%
10 лет*
12.03%

DIVO

1 день
0.18%
1 месяц
-3.44%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.30%
1 год
17.84%
3 года*
14.21%
5 лет*
11.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Equity Growth Fund

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с BEQGX:
BEQGX с VFIAXBEQGX с FZROXBEQGX с SPYBEQGX с TWCUXBEQGX с VOOBEQGX с TWCIXBEQGX с FSKAX
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Сравнение комиссий BEQGX и DIVO

BEQGX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.

BEQGX
American Century Equity Growth Fund
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Доходность на риск

BEQGX vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEQGX
Ранг доходности на риск BEQGX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEQGX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEQGX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEQGX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEQGX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEQGX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEQGX c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Growth Fund (BEQGX) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEQGXDIVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.36

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.99

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.92

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.22

9.07

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEQGX vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEQGX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEQGX и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEQGXDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.36

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.93

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.83

-0.35

Корреляция

Корреляция между BEQGX и DIVO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEQGX и DIVO

Дивидендная доходность BEQGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.19%, что больше доходности DIVO в 6.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEQGX
American Century Equity Growth Fund		12.19%11.50%0.58%1.20%9.65%27.71%12.60%10.44%13.39%10.22%1.86%8.27%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.48%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BEQGX и DIVO

Максимальная просадка BEQGX за все время составила -54.43%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEQGX и DIVO.

Загрузка...

Показатели просадок

BEQGXDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.43%

-30.04%

-24.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-9.21%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.25%

-13.72%

-13.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-3.96%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-2.62%

-6.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

1.95%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BEQGX и DIVO

American Century Equity Growth Fund (BEQGX) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что BEQGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BEQGXDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

3.58%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

7.01%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

13.13%

+5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

11.93%

+5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

14.93%

+3.00%