PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEDY с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BEDY с VLUE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF (BEDY) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).

BEDY и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BEDY - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 8 дек. 2025 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности BEDY и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF (BEDY) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BEDY и VLUE

2026 (YTD)2025
BEDY
BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF		3.48%1.62%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		6.67%1.67%

Доходность по периодам

С начала года, BEDY показывает доходность 3.48%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 6.67%.

BEDY

1 день
-0.08%
1 месяц
-2.46%
С начала года
3.48%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VLUE

1 день
0.32%
1 месяц
-0.85%
С начала года
6.67%
6 месяцев
15.58%
1 год
38.49%
3 года*
18.92%
5 лет*
9.91%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с BEDY:
BEDY с BKCIBEDY с BKMCBEDY с BKSEBEDY с BKAGBEDY с BKEMBEDY с BKLCBEDY с BKIE
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с VLUVLUE с AVLVVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с VOOVLUE с SCHVVLUE с SCHD

Сравнение комиссий BEDY и VLUE

BEDY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.

BEDY
BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Доходность на риск

BEDY vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEDY
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEDY c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF (BEDY) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BEDY vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEDYVLUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.97

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.62

+0.80

Корреляция

Корреляция между BEDY и VLUE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEDY и VLUE

Дивидендная доходность BEDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности VLUE в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEDY
BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF		2.14%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		1.96%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Просадки

Сравнение просадок BEDY и VLUE

Максимальная просадка BEDY за все время составила -6.25%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEDY и VLUE.

Загрузка...

Показатели просадок

BEDYVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.25%

-39.47%

+33.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-4.61%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-6.08%

+4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.97%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BEDY и VLUE

Загрузка...

Волатильность по периодам

BEDYVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.05%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.33%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

19.61%

-7.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.34%

17.36%

-5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.34%

19.62%

-7.28%