Сравнение BEDY с UMI
BEDY (BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF) and UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) are both exchange-traded funds - BEDY is a Large Cap Value Equities fund actively managed by BNY Mellon, while UMI is a Energy Equities fund actively managed by Wainwright, Inc.. Both are actively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. BEDY charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for UMI.
Доходность
Сравнение доходности BEDY и UMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEDY показывает доходность 11.81%, что значительно ниже, чем у UMI с доходностью 21.76%.
BEDY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 11.81%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UMI
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 21.76%
- 6 месяцев
- 23.01%
- 1 год
- 24.46%
- 3 года*
- 27.84%
- 5 лет*
- 20.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEDY и UMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF | 11.81% | 1.45% |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 21.76% | -1.81% |
Correlation
The correlation between BEDY and UMI is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEDY vs. UMI — Ранг доходности на риск
BEDY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UMI
Сравнение BEDY c UMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF (BEDY) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEDY | UMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEDY и UMI
Максимальная просадка BEDY за все время составила -6.25%, что меньше максимальной просадки UMI в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEDY и UMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEDY | UMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.25% | -48.08% | +41.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -5.35% | +4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -6.59% | +5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BEDY и UMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEDY | UMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.15% | 14.23% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.15% | 19.45% | -7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.15% | 23.16% | -11.01% |
Сравнение комиссий BEDY и UMI
BEDY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UMI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEDY и UMI
Дивидендная доходность BEDY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности UMI в 6.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF | 3.31% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 6.02% | 6.23% | 4.39% | 4.67% | 4.36% | 3.00% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
BEDY and UMI have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEDY is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEDY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for UMI.
UMI has the higher dividend yield at 6.02%, compared with 3.31% for BEDY.
BEDY is categorized as Large Cap Value Equities, while UMI is Energy Equities. They also come from different issuers: BNY Mellon and Wainwright, Inc.. Their fees differ too: 0.50% for BEDY and 0.85% for UMI.
Подберите оптимальное распределение для BEDY и UMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор