Сравнение BEDY с SCHV
BEDY (BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF) and SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. BEDY is actively managed, while SCHV is passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BEDY charges 0.50%/yr vs 0.04%/yr for SCHV.
Доходность
Сравнение доходности BEDY и SCHV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEDY показывает доходность 13.80%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 15.88%.
BEDY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- 9.40%
- С начала года
- 13.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHV
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.40%
- 6 месяцев
- 10.94%
- С начала года
- 15.88%
- 1 год
- 24.62%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 11.10%
Сравнение доходности по годам BEDY и SCHV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF | 13.80% | 1.45% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 15.88% | 0.46% |
Correlation
The correlation between BEDY and SCHV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEDY vs. SCHV — Ранг доходности на риск
BEDY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCHV
Сравнение BEDY c SCHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF (BEDY) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEDY | SCHV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEDY и SCHV
Максимальная просадка BEDY за все время составила -6.25%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEDY и SCHV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEDY | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.25% | -37.08% | +30.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -2.41% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.18% | -3.81% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BEDY и SCHV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEDY | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.86% | 11.18% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.86% | 14.55% | -2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.86% | 16.91% | -5.05% |
Сравнение комиссий BEDY и SCHV
BEDY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEDY и SCHV
Дивидендная доходность BEDY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности SCHV в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF | 3.95% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 1.80% | 2.02% | 2.25% | 2.42% | 2.37% | 1.93% | 3.03% | 3.02% | 3.05% | 2.37% | 2.65% | 2.69% |
Часто задаваемые вопросы
BEDY and SCHV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for BEDY.
BEDY has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 1.80% for SCHV.
They also come from different issuers: BNY Mellon and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.50% for BEDY and 0.04% for SCHV.
Подберите оптимальное распределение для BEDY и SCHV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор