Сравнение SCHV с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
SCHV и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHV или SCHA.
Корреляция
Корреляция между SCHV и SCHA составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHV и SCHA
Основные характеристики
SCHV:
2.13
SCHA:
0.91
SCHV:
3.03
SCHA:
1.38
SCHV:
1.38
SCHA:
1.17
SCHV:
2.95
SCHA:
1.24
SCHV:
8.64
SCHA:
4.14
SCHV:
2.65%
SCHA:
4.03%
SCHV:
10.69%
SCHA:
18.31%
SCHV:
-37.08%
SCHA:
-42.41%
SCHV:
-1.54%
SCHA:
-4.82%
Доходность по периодам
С начала года, SCHV показывает доходность 5.52%, что значительно выше, чем у SCHA с доходностью 3.60%. За последние 10 лет акции SCHV превзошли акции SCHA по среднегодовой доходности: 12.35% против 8.81% соответственно.
SCHV
5.52%
2.34%
9.22%
21.60%
12.43%
12.35%
SCHA
3.60%
0.90%
9.37%
15.45%
8.84%
8.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHV и SCHA
И SCHV, и SCHA имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHV и SCHA
SCHV
SCHA
Сравнение SCHV c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHV и SCHA
Дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности SCHA в 1.96%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 2.13% | 2.25% | 3.61% | 5.00% | 4.82% | 6.42% | 4.39% | 5.87% | 3.72% | 6.95% | 4.06% | 4.85% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.96% | 2.03% | 2.24% | 2.74% | 1.41% | 1.71% | 1.39% | 3.24% | 1.55% | 2.41% | 2.17% | 2.90% |
Просадки
Сравнение просадок SCHV и SCHA
Максимальная просадка SCHV за все время составила -37.08%, что меньше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHV и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHV и SCHA
Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) составляет 2.66%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что SCHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.