Сравнение SCHV с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
SCHV и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHV или SCHA.
Корреляция
Корреляция между SCHV и SCHA составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHV и SCHA
Загрузка...
Основные характеристики
SCHV:
0.79
SCHA:
0.16
SCHV:
1.25
SCHA:
0.41
SCHV:
1.18
SCHA:
1.05
SCHV:
0.88
SCHA:
0.14
SCHV:
3.26
SCHA:
0.43
SCHV:
4.13%
SCHA:
9.13%
SCHV:
16.02%
SCHA:
23.93%
SCHV:
-37.08%
SCHA:
-42.41%
SCHV:
-2.38%
SCHA:
-11.73%
Доходность по периодам
С начала года, SCHV показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у SCHA с доходностью -3.92%. За последние 10 лет акции SCHV превзошли акции SCHA по среднегодовой доходности: 11.95% против 7.62% соответственно.
SCHV
4.62%
9.79%
1.18%
12.60%
17.65%
11.95%
SCHA
-3.92%
14.45%
-6.16%
3.72%
13.70%
7.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHV и SCHA
И SCHV, и SCHA имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHV и SCHA
SCHV
SCHA
Сравнение SCHV c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHV и SCHA
Дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности SCHA в 1.58%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 2.20% | 2.25% | 2.42% | 2.38% | 1.93% | 3.03% | 3.02% | 3.05% | 2.37% | 3.96% | 2.69% | 2.38% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.58% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.62% | 1.24% | 1.50% | 1.48% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок SCHV и SCHA
Максимальная просадка SCHV за все время составила -37.08%, что меньше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHV и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности SCHV и SCHA
Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) составляет 4.49%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что SCHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...