Сравнение SCHV с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
SCHV и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHV или SCHA.
Корреляция
Корреляция между SCHV и SCHA составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHV и SCHA
Основные характеристики
SCHV:
1.89
SCHA:
0.90
SCHV:
2.68
SCHA:
1.36
SCHV:
1.34
SCHA:
1.16
SCHV:
2.64
SCHA:
1.18
SCHV:
8.14
SCHA:
4.58
SCHV:
2.52%
SCHA:
3.76%
SCHV:
10.83%
SCHA:
19.13%
SCHV:
-37.08%
SCHA:
-42.41%
SCHV:
-5.19%
SCHA:
-6.53%
Доходность по периодам
С начала года, SCHV показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции SCHV превзошли акции SCHA по среднегодовой доходности: 12.23% против 9.25% соответственно.
SCHV
1.61%
-0.86%
5.17%
21.39%
11.40%
12.23%
SCHA
1.74%
-3.59%
4.14%
18.42%
8.49%
9.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHV и SCHA
И SCHV, и SCHA имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHV и SCHA
SCHV
SCHA
Сравнение SCHV c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHV и SCHA
Дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности SCHA в 2.33%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 3.31% | 3.36% | 4.90% | 3.78% | 3.86% | 7.90% | 6.40% | 7.49% | 4.84% | 4.95% | 5.37% | 4.71% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 2.33% | 2.37% | 2.53% | 1.88% | 1.41% | 1.37% | 2.28% | 1.66% | 1.47% | 2.47% | 2.61% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок SCHV и SCHA
Максимальная просадка SCHV за все время составила -37.08%, что меньше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHV и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHV и SCHA
Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) составляет 4.19%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что SCHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.