Сравнение BCSM с BKMC
BCSM (Baron SMID Cap ETF) and BKMC (BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. BCSM is actively managed, while BKMC is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCSM charges 0.75%/yr vs 0.04%/yr for BKMC.
Доходность
Сравнение доходности BCSM и BKMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCSM показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у BKMC с доходностью 11.31%.
BCSM
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 6.09%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKMC
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 11.31%
- 6 месяцев
- 11.40%
- 1 год
- 23.02%
- 3 года*
- 16.09%
- 5 лет*
- 7.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCSM и BKMC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCSM Baron SMID Cap ETF | 0.41% | -0.51% |
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | 11.31% | -0.94% |
Correlation
The correlation between BCSM and BKMC is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCSM vs. BKMC — Ранг доходности на риск
BCSM
BKMC
Сравнение BCSM c BKMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron SMID Cap ETF (BCSM) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCSM | BKMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.53 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.82 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок BCSM и BKMC
Максимальная просадка BCSM за все время составила -17.45%, что меньше максимальной просадки BKMC в -25.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCSM и BKMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCSM | BKMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.45% | -25.02% | +7.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -0.34% | -3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -6.55% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCSM и BKMC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCSM | BKMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.15% | 15.12% | +5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 18.77% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 19.16% | +0.99% |
Сравнение комиссий BCSM и BKMC
BCSM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BKMC в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCSM и BKMC
BCSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BKMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSM Baron SMID Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | 1.38% | 1.35% | 1.54% | 1.38% | 1.63% | 1.15% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
BCSM and BKMC have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BKMC is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKMC is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.75% for BCSM.
BKMC has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for BCSM.
They also come from different issuers: Baron Capital and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.75% for BCSM and 0.04% for BKMC.
Подберите оптимальное распределение для BCSM и BKMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор