PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCOIX с EINFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCOIX с EINFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) и Elfun Income Fund (EINFX).

BCOIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. EINFX управляется State Street. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности BCOIX и EINFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) и Elfun Income Fund (EINFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCOIX и EINFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund		-0.16%7.47%2.54%6.89%-12.86%-1.02%8.80%10.11%-0.52%4.65%
EINFX
Elfun Income Fund		-0.45%7.35%-0.73%4.75%-13.82%-1.57%7.81%9.51%-0.86%3.91%

Доходность по периодам

С начала года, BCOIX показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у EINFX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции BCOIX превзошли акции EINFX по среднегодовой доходности: 2.54% против 1.45% соответственно.

BCOIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.27%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.85%
10 лет*
2.54%

EINFX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.43%
3 года*
2.51%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
1.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Core Plus Bond Fund

Elfun Income Fund

Часто сравнивают с BCOIX:
BCOIX с VBTLXBCOIX с DODIXBCOIX с AGGBCOIX с VBilxBCOIX с RGHYXBCOIX с VBTIXBCOIX с FBND
Часто сравнивают с EINFX:
EINFX с BCPIXEINFX с JCPUXEINFX с HOBIXEINFX с NPCTEINFX с AMFIXEINFX с SAVYXEINFX с PDBZX

Сравнение комиссий BCOIX и EINFX

BCOIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EINFX в 0.29%.

BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund
EINFX
Elfun Income Fund

Доходность на риск

BCOIX vs. EINFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOIX
Ранг доходности на риск BCOIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
EINFX
Ранг доходности на риск EINFX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINFX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINFX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINFX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINFX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOIX c EINFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) и Elfun Income Fund (EINFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCOIXEINFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.78

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.12

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.41

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

3.78

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCOIX vs. EINFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOIX на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа EINFX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOIX и EINFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCOIXEINFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.78

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

-0.09

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.28

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.79

+0.29

Корреляция

Корреляция между BCOIX и EINFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOIX и EINFX

Дивидендная доходность BCOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности EINFX в 3.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund		4.30%4.21%4.13%3.58%3.10%2.96%3.51%2.96%3.13%2.83%3.01%2.84%
EINFX
Elfun Income Fund		3.49%3.84%3.04%2.76%4.09%3.31%3.15%2.78%2.88%2.42%3.34%2.87%

Просадки

Сравнение просадок BCOIX и EINFX

Максимальная просадка BCOIX за все время составила -18.13%, что меньше максимальной просадки EINFX в -19.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOIX и EINFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCOIXEINFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.13%

-19.78%

+1.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-3.07%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-19.78%

+1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.13%

-19.78%

+1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-5.73%

+3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-3.57%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

1.15%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOIX и EINFX

Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) и Elfun Income Fund (EINFX) имеют волатильность 1.63% и 1.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCOIXEINFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

1.62%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

2.76%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

4.85%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.62%

6.47%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.66%

5.22%

-0.56%