Сравнение BCGS с INFL
BCGS (Bancreek Global Select ETF) and INFL (Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. BCGS charges 0.80%/yr vs 0.85%/yr for INFL.
Доходность
Сравнение доходности BCGS и INFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BCGS
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INFL
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -9.48%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 7.44%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCGS и INFL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BCGS Bancreek Global Select ETF | 8.30% |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | -8.60% |
Correlation
The correlation between BCGS and INFL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2026 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCGS vs. INFL — Ранг доходности на риск
BCGS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
INFL
Сравнение BCGS c INFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek Global Select ETF (BCGS) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCGS | INFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCGS и INFL
Максимальная просадка BCGS за все время составила -7.43%, что меньше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCGS и INFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCGS | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.43% | -21.30% | +13.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -12.43% | +9.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -5.14% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCGS и INFL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCGS | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.51% | 16.27% | +6.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 17.79% | +4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 17.69% | +4.82% |
Сравнение комиссий BCGS и INFL
BCGS берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии INFL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCGS и INFL
Дивидендная доходность BCGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности INFL в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BCGS Bancreek Global Select ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 0.98% | 1.26% | 1.77% | 1.60% | 1.65% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
BCGS and INFL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCGS is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCGS is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for INFL.
INFL has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.02% for BCGS.
They also come from different issuers: Bancreek and Horizon Kinetics LLC. Their fees differ too: 0.80% for BCGS and 0.85% for INFL.
Подберите оптимальное распределение для BCGS и INFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор